Аграрии Новосибирской области активно изучают экспортные возможности, но не стремятся афишировать эту информацию.
На сегменте продовольственных товаров импорт из Новосибирской области по-прежнему превышает экспортные поставки, свидетельствует статистика Сибирского таможенного управления (СТУ). Экспорт продовольственных товаров из региона в 2016 году составил $78,5 млн при импорте $121, 3 млн. Наиболее серьезная диспропорция по товарообороту со странами дальнего зарубежья: $32,7 млн и $75 млн соответственно. Экспорт в страны СНГ по итогам года оказался чуть меньше импорта: $45 млн и $46 млн. Однако, если сравнить ситуацию с 2015 годом, то экспорт из региона по продовольственным товарам и сельхозсырью вырос на 33%, импорт — на 12%. Основной прирост пришелся на страны СНГ: экспорт вырос почти в 4 раза. Однако, при этом объем импорта продукции увеличился в 10 раз, говорится на сайте СТУ. Впрочем, участники рынка отмечают, что эти цифры не отражают полную картину экспорта и импорта продуктов питания, так как из региона оно уходит к покупателям из разных таможен, так же, как и завозится в область.
Что вывозим?
— Поставки в Европу требуют наличия так называемого «еврономера», процедура получения которого очень сложна и дорога, и приводит к большой наценке. В итоге цена экспортируемой рыбы становится непроходной. Поэтому местные поставщики продают рыбу перекупщикам из Москвы и Петербурга. И уже те, обладая еврономером, экспортируют рыбную продукцию (филе) и рыбу. Также большой объем рыбы из Новосибирской области покупают южные регионы России (Волжский бассейн, Донской бассейн) и Казахстан, — рассуждает эксперт. — Кроме того, часть рыбы через Казахстан уходит на реэкспорт в страны Евросоюза. Поэтому для более объективной оценки ситуации стоит обратить внимание на то, какой объем рыбы из области ушел в другие регионы внутри страны и в страны СНГ.
Что касается рыбного филе, которое поставлялось из области в страны Еврозоны (в т.ч. в Литву), то, по словам Соболева, объемы экспорта по факту снизились в том числе по причине финансовых неурядиц на внутреннем рынке.
— Местным переработчикам сложно своевременно рассчитываться с поставщиками рыбы. Они снижают объемы закупок и переработки, и соответственно объемы экспорта, — поясняет он.
Мясо и субпродукты из птицы в 2016 году из Новосибирской области в основном шли в Монголию — 239 тонн на $342 тыс, а также в Киргизию — 116 тонн на $110 тыс. В 2015 году на экспорт было поставлено 57 тонн птицы на $75 тыс. Поставка была осуществлена в 4 квартале в Таджикистан, свидетельствует статистика СТУ. То есть за год экспорт по этой позиции вырос почти в 5 раз в натуральном и денежном выражении. Официальные комментарии от участников этого рынка на момент публикации получить не удалось. Однако, в неофициальной беседе ряд игроков сообщили корреспонденту Infopro54, что в экспортном направлении сейчас работают все крупные производители Новосибирской области, поэтому статистика продаж за рубеж гораздо выше, указанной на сайте таможни. Кроме того, этот рынок стал крайне конкурентным.
Судя по данным статистики, за год резко упал экспорт яйца птицы: с 317 тонн ($159 тыс) до 16,5 тонн ($22,7 тыс). В статистике СТУ не указан экспорт в Киргизию, тогда как в 2015 году в страну было поставлено 227 тонн яиц. Почти в 6 раз сократились поставки этого товара из Новосибирской области в Монголию. Участники рынка объяснили это тем, что поставки регистрировались через таможни других регионов.
Свинина в 2016 году из области поставлялась в Казахстан — 81 тонна на $158 тыс, отмечается в статистике СТУ. По 2015 году данные поставок по этой позиции не приводятся.
Что касается «молочки», то новосибирские компании поставили в Казахстан — 204 тонн сыра и творога на $289 тыс, 79 тонн масла на $236 тыс, 32 тонны молока на $21,8 тыс, 19 тон на $16,4 тыс молочной сыворотки. Казахстан выступил основным покупателем этой продукции в регионе. В 2015 поставки молочной сыворотки составили 20 тонн на $17 тыс. Основным покупателем выступал Узбекистан, 19 тонн масла и жиров на $37 тыс закупила Монголия. Сыры и творог в 2015 году в отдельную категорию не выделялись. Рост по экспорту масла и жиров составил в 4 раза в натуральном выражении и в 6 раз в денежном.
— Судя по озвученным вами цифрам, экспортные поставки небольшие. Скорее всего, они осуществлялись из тех районов области, которые граничат с Казахстаном. Хозяйствам предложили там чуть более высокую цену и они направили свою продукцию на экспорт, — отметил председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Юрий Бугаков. — Наша продукция полностью расходится в области. По имеющимся у меня данным, только город Новосибирск в сутки потребляет около 300 тонн молочной продукции в ассортименте, из них 100 поставляем мы.
В тоже время, собеседник Infopro54 отметил, что ему было бы интересно осуществлять экспортные поставки, например, мороженного творога и масла.
— Года два назад на меня выходили китайцы, предложили поставлять в КНР замороженное молоко — поговорили и забыли, — говорит Бугаков. — А в целом, не исключаю, что наша молочная продукция уходит на экспорт через другие регионы, так как у нас нет достаточных мощностей для переработки молока.
В Азербайджан в 2016 году было экспортировано 10,7 тыс тонн картофеля на $708 тыс — практически весь экспортный объем по этой позиции (по данным СТУ). Ситуация повторяет 2015 год, при этом экспортные поставки картофеля в эту страну из области выросли почти на 1 тыс тон, а его цена почти в 3 раза.
— С одной стороны, регион стал производить довольно много картофеля. С другой, в области дефицит овощехранилищ для того, чтобы сохранять тот же картофель в необходимом для реализации состоянии, поэтому для покупателей формируются привлекательные условия приобретения продукции. Возможно, не всегда выгодные для местных аграриев, — рассуждает директор ЗАО СХП «Ярковское» Глеб Поповцев.
— В прошлом году только мы отгрузили в Иран около 5 тыс тон гороха через Тальменку. Это был наш объем, но пошел он через алтайский элеватор. В 2016 году был хороший спрос на эту культуру, а у нас был неплохой урожай, — поясняет он. — В 2016 собрали большой урожай культуры в Индии и это привело к резкому спаду спроса. Кроме того, по местным аграриям и их возможности поставлять продукцию на экспорт сильно ударил курс рубля — 57-58 рублей за доллар, вкупе с большой транспортной составляющей, не способствует экспорту. Мы поехали то за рубеж в 2015 году за счет девальвационной составляющей, когда отечественная валюта просела до 60-90 руб за доллар.
Кроме того, в прошлом году сельхозпредприятия области экспортировали 11 тыс тонн пшеницы, большей частью в Монголию на $2,6 млн. Тепляков также говорит, что учтены далеко не все поставки.
— В 2015 году в Монголии был неурожай и мы в 2016 активно отгружали им зерно через Болотное — около 160 тыс тонн. В марте монголы придут за новыми объемами, — уточнил он.
По муке экспорт составил 5,4 тыс тонн на $1,7 млн. Основным покупателем выступили Китай и Монголия — 2, 8 тыс тонн ($1 млн) и 2,3 тыс тон ($557 тыс). В 2015 году экспорт муки составил 3,4 тыс тонн на $1,1 млн, из них 2 тыс тонн было направлено в Китай, около 1 тыс в Монголию. То есть в натуральном выражении экспорт муки из региона за год вырос на 58%, в денежном на 54%.
— По муке, действительно, сейчас началось движение на экспорт. Но рядовому хозяйству на этот рынок самостоятельно пробиться довольно сложно. В основном процесс идет за счет работы наших торговых представительств за рубежом. Целенаправленно работают и китайцы, которым дана команда договариваться. По моим ощущениям в 2017 году на этом направлении будем работать довольно плотно, — не исключает Александр Тепляков.
На экспорт также было направлено 1,8 млн тонн круп на $829 тыс. Крупнейшие покупатели Казахстан и Монголия — 775 тыс и 462 тыс тонн. В 2015 году компании региона экспортировали 896 тонн круп на $401 тыс. Основными покупателями выступили Монголия и Туркмения. В итоге рост экспорта по данной позиции за год — в два раза, за счет Казахстана, так как поставки в Монголию сократились на 130 тонн, по данным СТУ.
— У нас на территории региона не так уж много круп. Немного производим ячмень, горох, овес. Их переработка идет в Дорогино, на Безменовском комплексе. Основным экспортером региона на этом сегменте является ГК «Пассим». Та же гречка реэкспортом через Монголию идет в Японию, где она хорошо востребована, так как выводит нуклиды, — поясняет Тепляков.
Экспорт подсолнечного (сафлорового и хлопкового) масла в 2016 году из региона составил 407 тонн , из них 400 закупил Китай на $445 тыс. В 2015 — 149 тонн на $176,7 тыс, из них 132 тонны также уехали в КНР. Александр Тепляков отметил, что не понимает, откуда взялись эти поставки. Так как в области нет хозяйств, которые давят масло. Это производство характерно для юга Сибири, Барнаула.
В статистике СТУ в 2016 году выделен экспорт колбас и мясопродуктов — 861 тонна на $2,1 млн, весь объем поставлен в Казахстан. Продукты для приготовления соусов и готовые соусы — в 2016 году регион поставил на экспорт 4,2 тыс тонн на $6,7 млн. Из них 2,3 тыс тонн поставлено в Узбекистан и 1,5 тыс в Казахстан. В 2015 году в открытой статотчетности таможни эта позиция не публиковалась.
В конце прошлого года на совещании, где подводились итоги развития отрасли АПК региона, руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Севастьянов сообщал, что за 2016 год был зафиксирован серьезный рост в динамике экспорта продукции АПК. Так, экспорт зерна и продуктов его переработки за прошлый год составил 21,4 тысячи тонн (14,8 тысяч тонн в 2015 году), а экспорт продукции животного происхождения — 7,9 тысяч тонн (1,7 тысяч тонн в 2015 году).
Опрошенные Infopro54 аграрии рассказывать об объёмах экспорта и странах, куда им удалось выйти, отказываются, заявляя, что это очень конкурентный рынок.
— Его сейчас многие распробовали и стараются на него выйти. В данной ситуации публичность может нам повредить, так как даст информацию для конкурентов, как из Новосибирской области, так и из других регионов, — заявили руководители нескольких компаний, которые с 2015 года активно поставляют на экспорт продукцию птицеводства и растениеводства. — Мы не раскрываем даже логистику, чтобы ее не взяли в работу другие компании.
В некоторых предприятиях введен прямой запрет на распространение такой информации за пределы компании.
— Сегодня созданы все макроусловия для того, чтобы развивать производство в сфере АПК. Это, например, беспрецедентная поддержка — льготные кредиты под 5% годовых, а также огромный рынок потребления. Говорю об этом, основываясь на собственном опыте в сельском хозяйстве, —заявил на окружном совещании в Новосибирске 3 марта министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. — И спрос на отечественную продукцию будет возрастать. При всех потребностях и трудностях, сегодня лучшее время для выхода на экспорт и им нужно воспользоваться.
Сколько ввозим?
По итогам 2016 года в регион было поставлено 285 тонн мяса КРС из Белоруссии на $795 тыс. Также в статистике СТУ учтена поставка 1 611 голов КРС на 4,4 млн дол из Венгрии для хозяйства Каргатского района «Русское поле».
На территорию региона в 2016 году было импортировано 1,1 тыс тонн сушеной и копченой рыбы на $5.9 млн. Основные поставки шли из Китая — 551 тонн на $2,8 млн, а также Вьетнама и Таиланда. В 2015 году из КНР в регионе поступило 830 тонн моллюсков на $2,8 млн, «рыбная позиция» в статистике таможни данного периода не отражена.
В 2016 году в область было импортировано 5.5 млн тонн молока и сгущённых сливок из Беларуси на $14,6 млн. В 2015 этот показатель в публичной статистике СТУ не приводился.
В 2016 году поставки томатов в Новосибирскую область составили 4.2 тыс тонн на $4 млн. Из них основной груз пришел из Китая — 2,2 тыс тон на $2,9 млн, 1,7 тыс тонн из Казахстана — на $806 тыс. В 2015 году основным поставщиком томатов в область также была КНР. Однако, при общих поставках в 2015 году 3 тыс тонн на $4,2 млн, на долю китайских компаний пришлось 2,9 тыс на $4 млн. За год цены на продукцию из Поднебесной выросли из-за курса доллара, однако, с рынка области ее подвинул Казахстан. Впрочем, участники рынка отмечают, что речь может идти о реэкспорте продукции из Узбекистана. В этом году открываются прямые поставки в регион овощей из этой страны за счет открытия в регионе оптово-розничного центра плодоовощной продукции.
По сравнению с 2015 годом, в 2016 году в регион вырос импорт овощей. По данным СТУ, завезено 856 тонн моркови, редиса, свёклы и репы на $187 тыс. Из них 333 тонны из Китая и 499 тонны из Казахстана. В 2015 импорт овощей составил 336 тонн на $189 тыс, практически весь завоз обеспечил Китай.
— Возможно, это также связано с тем, что в области не хватает своих овощехранилищ, ритейлеров не устраивает качество продукции и они ее импортируют. Кроме того, свеклу, репу, морковь к нам в регион везут из соседних регионов — Алтая, Омска, Хакассии, — говорит Глеб Поповцев. — На данные статистики могла повлиять и волнообразность рынка. Бывают периоды, когда местные аграрии закладывают недостаточное количество продукции, или сталкиваются с неурожаем, цены на нее взлетают, но рынок моментально реагирует на дефицит. Весной прошлого года, например, похожая ситуация была по моркови.
На окружном совещании, которое прошло в Новосибирске, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев отмечал, что регионы Сибири обеспечены собственной овощной продукцией на 70% и рекомендовал аграриям обратить на это внимание.
—Тут нам предстоит серьезная работа и в течение 5 лет нам нужно активно наращивать свои позиции, — подчеркнул он.
В ходе визита министра в Новосибирск, в частности, шел разговор о расширении объёмов производства продукции за счёт строительства второй очереди тепличного комбината «Толмачёвский» и строительства тепличного комбината «Обской». В 2017 году запланировано начало строительства складского комплекса «РосАгроМаркета»
В 2016 году серьезно вырос импорт бананов — 9 тыс тон на $6,6 млн (в 2015 — 6,9 тыс тонн на $5 млн, Эквадор). Аналогичная динамика наблюдалась по цитрусовым: в область поставлено 8,1 тыс тонн на $7,3 млн (в 2015 — 5,4 тыс тонн на $5.6 млн). Основная масса поставок из Китая — 7 тыс тонн на $6,8 млн. За год здесь ситуация не изменилась.
В 2016 году в регион было импортировано 177 тонн колбас на $366 тыс из Казахстана, 421 тонна перца на $1,3 млн (из них 343 тонны из Узбекистана), 6,2 тыс тонн консервированных томатов на $4,8 млн (Китай). По 2015 году эти позиции в статистике СТУ не отражены.
В два раза за год вырос объем поставок макаронных изделий — до 754 тонны на $1 млн макарон (из них 294 тонны из Китая и 425 из Казахстана). Для сравнению, в 2015 году в регион импортировано 317 тонн на $449 тыс (Китай, 278 тонн)
К существенным импортным поставкам в 2015 году можно отнести рис — 44 тыс тонн на $18,9 млн (основные поставщики Индия и Вьетнам), овощи бобовые сушеные — 1,6 тыс тонн на $1,8 млн (Эфиопия), готовая и консервированная рыба, икра — 1,5 тыс тонн на $3 млн (Китай). В статистике СТУ 2016 года они не выделены.
По итогам 2016 года предприятия и компании области в целом поставили на экспорт продукцию на $1,8 млрд США, импорт составил $1,57 млрд. В разрезе стран дальнего зарубежья импорт превалировал над экспортом — $ 1,3 и $1 млрд соответственно. Экспорт в страны СНГ в 3 раза превысил импорт. Для сравнения, в 2015 году экспортные поставки составили $1,5 млрд, импортные $1,01 млрд.
Точка зрения
Действительно, статистические данные по объему экспорта и импорта в регионах могут быть существенно искажены. На мой взгляд, это может быть следствием невозможности полноценного учета трансграничного товародвижения из региона. К примеру, по оценкам, искажение статистики может возникать из-за серого рынка или в если поставка товаров за рубеж осуществляется не напрямую, а через зарегистрированные в других регионах юрлица, которые при этом находятся в рамках одного холдинга. Тем не менее, в случае с Новосибирской областью, такие расхождения не сильно влияют на итоговые цифры и гораздо больший эффект оказывает динамика курсов валюту. Так, из-за укрепления рубля в 2016 году при пересчете в доллары экспорт закономерно растёт.
Фото: баз- Ростислав Нетисов, др-Юлия Данилова, пресс-служба Заксобрания области, пресс-служба Минсельхоза РФ, фото для точки зрения- ГК Финам
Юлия Данилова
С начала года в регионе открыто более 14 тысяч таких вакансий
С такой инициативой выступили представители рынка онлайн-торговли
54% в структуре выручки компании занимают кондитерские предприятия
Рассказываем о самых востребованных у новосибирцах моделях
Площадь пожара превышает 6 тысяч кв. метров
Всего в рейтинге 759 университетов из 92 стран мира