Компания группы «Первый ювелирный» начала размещение дебютного облигационного займа

Общий объем займа – 190 млн рублей.

ООО «ПЮДМ» (трейдинговое направление на рынке металлов группы компаний «Первый ювелирный») 30 мая начинает размещение дебютного облигационного выпуска объемом 190 млн рублей, сообщили в пресс-службе инвестиционно-финансовой компании «Юнисервис Капитал».

Облигации будут размещаться на ММВБ по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации – 50 000 рублей, всего будет размещено 3 800 облигаций, общий объем займа – 190 млн рублей. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, предусмотрена годовая оферта. Ставка 1-12-го купонов составит 18% годовых, купоны выплачиваются ежемесячно. Выпуск готовится в рамках программы биржевых облигаций объемом до 500 млн рублей, которую «Московская биржа» зарегистрировала под номером 4-00361-R-001P-02E.

Отмечается, что компании группы «Первый Ювелирный» занимаются выдачей займов под залог золота и торговлей ювелирными украшениями через собственную сеть салонов, работающих в формате «ломбард + магазин». Сравнительно новое и перспективное направление деятельности группы – трейдинг драгметаллами. Именно трейдинг является основным видом деятельности эмитента, которым выступило общество с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы».

По итогам 2017 года выручка эмитента достигла 110 млн рублей, оборот – 1,5 млрд рублей. Компания в основном работает по агентской схеме, наладив работу с ювелирными заводами, скупая для них золото в виде лома и украшений, затем отдавая его аффинажным заводам на переработку в золотые гранулы и слитки. Помимо ювелирных заводов, клиентами являются мелкооптовые трейдеры и банки.

Привлеченные инвестиции эмитент планирует направить на пополнение оборотных средств, что позволит развивать трейдинговое направление, оборачиваемость по которому не превышает 40 дней со средней чистой рентабельностью, с учетом процентных расходов, около 1%.

Организатором выпуска выступила частная инвестиционно-финансовая компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером – АО «Банк Акцепт». Также «Юнисервис Капитал» стал юридическим консультантом по займу и представителем владельцев облигаций ООО «ПЮДМ».

— Мы планируем разместить заявленный объем 190 млн рублей в течение 11 месяцев. Компания не нуждается в единовременном фондировании всей суммы займа, поэтому книгу заявок перед размещением мы не формировали, инвестиции будут привлекаться постепенно с рынка и от частных инвесторов в соответствии с потребностями компании в финансировании оборотного капитала направления трейдинга. Это очень перспективное направление, достаточно емкое – компания-эмитент с ежегодным оборотом 1,5 млрд рублей занимает не более 5% рынка, с высокой скоростью оборачиваемости – не более 40 дней, и низкими рисками в связи с устойчиво растущими ценами на драгоценные металлы, — отметил генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.

В пресс-службе отметили, что это не первая долговая программа ООО «ПЮДМ». В ноябре 2017 года компания в рамках программы секьюритизации денежных потоков по торговому направлению привлекла 60 млн рублей на 8 месяцев с доходностью 15% годовых. Организатором инвестиционной программы также выступил «Юнисервис Капитал».

Фото: предоставлено пресс-службой «Юнисервис Капитал»