Кто займет малому бизнесу?

На круглом столе в рамках «Сибирского форума малого и среднего бизнеса» эксперты и предприниматели оценили доступность финансовых инструментов для компаний МСБ.

2015 год подпортил балансы

Спрос на банковские кредиты со стороны компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) постепенно возвращается. Количество предпринимателей желающих обратиться за займами в банк меньше, чем в 2014 году, но сохраняет положительную динамику со второго полугодия 2015 года. Однако, как отмечают участники банковского рынка, платежеспособный спрос, который банки реально могут удовлетворить, сейчас существенно ниже, чем 2014 и даже в начале кризисного 2015 года.

— Для банков сейчас ситуация выглядит гораздо сложнее, чем в марте прошло года. Большая часть клиентов, с финансовой точки, зрения не удовлетворяют необходимым условиям по кредитованию, так как нам приходится оценивать их деятельность в кризисном 2015 году, — констатировал, выступая на круглом столе в рамках «Сибирского форума малого и среднего бизнеса» директор департамента малого бизнеса ОАО «Банк Москвы» Максим Лукьянович.

В Новосибирском филиале ОАО «Россельхозбанк», напротив, отметили, что в секторе МСБ банк не почувствовал просадки кредитного портфеля.

— В предыдущие годы мы диверсифицировали портфель и работали не только с предприятиями АПК, но и клиентами других отраслей, — говорит замдиректора филиала Ольга Гринько. В прошлом году банк предоставил компаниям МСБ кредиты на сумму около 5 млрд рублей.

К новым тенденциям банкиры также отнесли четкое разделение малого и микробизнеса как направлений работы кредитных организаций.

— Сегодня неплохо работает залоговое кредитование малого бизнеса. Оно начало оживать во втором полугодии 2015 года и спрос продолжает расти. В этом году тенденция сохраняется. Беззалоговое кредитование для микробизнеса — для большинства банков закрытая тема. Почему? Ответ лежит на поверхности: по итогам 2015 года 12% от кредитов, выданных малому бизнесу в целом по РФ, просрочены. В беззалоговом микрокредитовании доля плохих долгов составляет в общем портфеле 20%. Не удивительно, что банки практически закрыли эту тему или работают на сегменте, но при этом выбирают самых лучших клиентов, — констатировал Максим Лукьянович.

К примеру, Банк Москвы при предоставлении беззалогового кредитования на небольшие суммы более тщательно анализирует отчетность заемщика. Это требует от кредитной организации больше затрат, но дает ей возможность получить больше информации о клиенте. С экономической точки зрения для банка это не выгодно, но другого пути сейчас нет.

— В ноябре прошлого года мы запустили новую линейку кредитов для микробизнеса — предприятий с выручкой до 125 млн рублей. К рассмотрению мы принимаем управленческую отчетность. Кроме того, у нас наоборот появилось беззалоговое кредитование, — возражает Ольга Гринько.

Господдержка требует подтверждения репутации

Ужесточение требований банков к заемщикам привело к росту количества клиентов у фондов, оказывающих господдержку, в том числе в форме поручительств по кредитам. В прошлом году объем поручительств Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области вырос на 440 %, в сравнении с 2014 годом. При том, что первые три месяца фонд их не выдавал из-за сложной экономической ситуации. 

 — Мы искали пути выхода и приняли новые программы по улучшению ситуации на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе. Размер поручительства вырос с 15 до 25 млн рублей. Кроме того, мы предложили банкам три варианта сотрудничества в рамках которого они обязались предоставлять предпринимателям кредиты на льготных условиях. Пока все схемы работают и в этом году мы продолжаем их реализовывать, — рассказала исполнительный директор фонда Ольга Дронова.

Она отметила, что фонд также выходил к банкам с предложением о размещении части капитала на депозитах кредитных организаций под ноль процентов. Банки, в свою очередь, должны были взять на себя обязательство кредитовать предпринимателей под 4 %. Экономика кредитных организаций не позволила им принять этот вариант.

— Это могло бы работать, если бы поручительство фонда распространялось на весь кредит. Сейчас нам часть денег приходится привлекать с рынка или за счет вкладов населения. Эти деньги стоят дороже 4 %, — пояснили банкиры.

Впрочем, в ситуации с господдержкой тоже есть свои нюансы. Для ее получения у предпринимателя не должно быть просрочек по уплате налогов, взносов в социальные фонды, а также непогашенных штрафов ГАИ и прочих долгов.

— Господдержка — это деньги налогоплательщиков. Если предприниматель хочет ими пользоваться, то должен доказать свою деловую репутацию и показать финансовое состояние. Если он не платит штрафы, имеет просрочку, то где гарантия, что он будет ответственно относиться к другим взятым на себя обязательствам? Деньги, которые мы предоставляем в качестве гарантий по кредиту, должны быть возвращены, Поэтому мы тоже стараемся минимизировать свои риски, — говорит Ольга Дронова.

За все время работы фонда ему пришлось выплачивать банкам поручительство по 31 договору в общей сумме 97,5 млн рублей. В этом году уже по одному заемщику произведена выплата в размере 1,5 млн рублей. В целом за 2015 год из 140 тыс официально зарегистрированных предпринимателей в Новосибирской области, по данным регионального минпрома, господдержку получили около 4 тыс.

Участники также отметили, что в регионе активно развивается кредитование при поддержке АО «МСП Банк». В рамках его программ кредитные организации получают средства под 7% годовых, с обязательством выдать их предпринимателям не выше 11% без комиссии.

— Займы предоставляются субъектам малого предпринимательства. Минимальный кредит — 50 млн рублей, срок кредитования может составлять 5-7 лет. Средства предоставляются на инвестиционные цели. Этот механизм сегодня начинает работать — первые кредиты мы уже выдали, — пояснил Максим Лукьянович.

Ранее министр промышленности области Николай Симонов отмечал, что в 2015 год «МСП Банк» по всем программам реализовал на территории Сибирского федерального округа около 1,6 млрд рублей кредитного ресурса, из них 900 млн пришлось на Новосибирскую область.

Дорогая альтернатива

Ухудшение финансового состояния компаний из за кризиса привело к тому, что для банков они стали не очень желательными клиентами. Кроме того, по оценкам участников рынка, около 15-20 % работающего сегодня бизнеса — это те компании, которые восстановились после кризиса 2008 года, работают и создают продукт. Но для большинства из них двери банков также закрыты из-за испорченной деловой репутации, а деньги для развития необходимы. Как результат, нишу из которой уходят банки все активнее занимают альтернативные источники кредитования. И этот процесс вполне обоснован.

— Мы привлекаем деньги от частных инвесторов и кредитуем организации, которые являются членами нашего кооператива. Это короткое залоговое кредитование на срок от 1 до 3 мес, где третья сторона предоставляет им деньги на крупные оптовые сделки под ликвидные залоги, — говорит председатель правления КПК «Объединенные инвестиции» Кирилл Куминов. — Конечно, у нас деньги дороже и мы смотрим на заемщиков не менее тщательно, чем банки, так как у нас средства предоставляют собственники и инвесторы. У банков в этом плане более выгодное положение, так как у них ниже процент, есть госпрограммы, гарантия возвратности вкладов. Мы этого инвесторам предложить не можем.

По его словам, для предпринимателя самым лучшим вариантом на сегодняшний день по-прежнему остается банковское кредитование. Однако, его доступность снижается и рынок микрокредитования растет третий год подряд. Ставки по таким займам огромные и могут доходить до 50-70 % годовых, так как МФО также стремятся заложить в них процент невозврата. Наиболее актуальны такие займы для торговли, так как перехватываются они на небольшой срок.

Интересно, что мнения участников круглого стола по поводу наличия денег на рынке альтернативного финансирования разделились. Кирилл Куминов заявил, что их не хватает. По его словам, многие предприятия торговли, сервиса работают себе в убыток, так как ним приходит меньше клиентов.

— На мой взгляд, финансовых ресурсов сегодня более чем достаточно. Для разных случаев необходимо искать разные источники. На рынке сегодня вполне можно взять кредит под 3 % в месяц и при хорошей рентабельности на короткие сроки бизнес их спокойно переварит, — говорит исполнительный директор ООО «Инвестиции. Развитие. Консалтинг» ( IDC-group) Александр Раков. Компания активно работает с Томской Торгово-промышленной палатой и занимается подбором финансовых инструментов для МСБ.

Совладелец компании ООО «Айлайн Технологии» Максим Свириденко напомнил еще об одном источнике средств, которые могут использоваться для финансирования компаний малого бизнеса.

— Ни для кого не секрет, что создание сингапурского «экономического чуда» обеспечили деньги триад, которые были «закачены» через проектное финансирование. Сейчас в России огромное количество денег и они «проседают», испытывают давление, находятся в поисках объектов вложения. Да, они теневые и пока не выведены в легальный оборот, но подобный путь уже прошли многие страны. У нас законодательство не позволяет решить этот вопрос, но может, пришло время его пересмотреть и поспособствовать корректировке нормативных актов? Не наша забота выяснять чистоту этих средств — для этого есть специальные службы, которые это делают, но эти деньги могли бы работать и приносить пользу экономике, — заявил он.

Участники круглого стола отреагировали на это предложение негативно, напомнив о том, что никто не отменял для банков и прочих участников финансового рынка обязанность соблюдать требования N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Стартапы не для новой реальности

Самыми рискованными на рынке МСБ по-прежнему являются стартапы. По оценкам Кирилла Куминова, два из трех таких предприятий закрываются в течение года. Именно поэтому кредиты для этой категории заемщиков практически недоступны.

— Для кредитования стартапов на Западе есть венчурные фонды, институты господдержки. По статистике, более 50 % таких проектов заканчивается дефолтами. Если бы такие займы предлагали банки, то ставка по ним зашкаливала бы и бизнес не смог бы ее переварить. Мы не можем потерять деньги вкладчиков, — заявил Максим Лукьянович.

Директор по развитию корпоративного бизнеса ПАО «Бинбанк» Алексей Августов также считает, что времена кредитования предприятий со сроком жизни 3 месяца закончились в первой половине 2008 года и сейчас рынок разгребает последствия того увеличения стратапами, кредитами «на развитие бизнеса» и «увеличение доли рынка с 15 до 45 %». Это было время высокой степени доверия, сверхвысокой степени оптимизма у самих предпринимателей, переоценка возможностей и недопонимание рисков, связанных с перспективами бизнеса.

— Сейчас эта фаза развития рынка закончилась. Кредитов предпринимателям трех месяцев отроду, с огнем в глазах и бизнес-планом больше не будет. Мы живем в другой реальности. Банковский бизнес далеко не самый прибыльный и перспективный в России. Степень его зарегулированности за последние 10 лет выросла в разы. Если раньше банкир мог открыть расчетный счет клиенту за полчаса, то сейчас не всегда можно за неделю. Согласно требованию регулирующих органов, банк должен получить огромный пакет информации не только о своем клиенте, но и о его контрагентах. Продолжается процесс ужесточения требований по повышению эффективности, прозрачности бизнеса, к пониманию собственника о том куда он движется и его способности доказать банку перспективность сотрудничества –— вот это перспективы кредитования, — констатирует Алексей Августов.

Старший экономист Фонда микрофинансирования Новосибирской области Петр Паршиков отметил, что у представителей микробизнеса в возрасте до года, которые не доросли до банков и поручительств фонда есть возможность обратиться за займом в вофнд. В данном случае в качестве залога рассматривается имущество предпринимателя и поручительство физлиц. Ставки по кредитованию по этим займам достаточно лояльные — 10 % для торговли и 8,25 % для производственных компаний. Но фонд также предъявляет жёсткие требования к финансовому состоянию заемщика.

Инновационным предприятиям-новичкам немного проще. С ними в регионе активно работает Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника). В 2015 году новосибирские предприятия получили по линии фонда 330 млн рублей — в 3,3 раза больше, чем в 2014 году. В 80% случаев средства были привлечены на проведение НИОКР по тематике промышленности.

Надеяться на себя

Подводя итоги круглого стола, сами предприниматели констатировали, что в текущей экономической ситуации им вновь придется надеяться только на себя.

— Мы слишком много ждали от банков, потом от венчурных фондов. Сейчас понятно, что развиваться нужно на собственные средства. Отличная ситуация, если же есть предзаказ и банальная предоплата в 30%. С этого и нужно запускать проект, не обращаясь ни к какому финансированию, — рассуждает директор ООО «Сибирское технологическое агентство» Игорь Абдулин. — Банки интересная структура, но нужно привыкать к другому формату отношений с ними и встраиваться в него, не ждать больше, чем они могут дать. КПК тоже работающий формат, но в нем еще нужно выстраивать отношения.

 

В тоже время Абдулин предложил вернуться к теме и детальнее проработать вопрос о возможности размещения в банках депозитов областного фонда поддержки предпринимателей под 0 % для минимизации ставок для предприятий.

— Я бы все-таки предложил детально проанализировать этот вопрос и найти возможности для реализации этого предложения. Возможно, деньги фонда «покрасить» под конкретные задачи, что позволит их контролировать, а рыночную часть займов привлекать через инвесторов, а не в банках, тогда кредитная организация выступит в роли транзакционной площадки. Например, подобный механизм сейчас отрабатывает Альфа-Банк (сервис «Поток» — ред), — говорит Игорь Абдулин.

Впрочем, Кирилл Куминов предупредил, что в такой ситуации в проекте участвуют непрофессиональный инвестор и предприниматель, а это может привести к возникновению больших проблем.

Фото: баз- static.norma.uz, остальные-avant-partner.ru, static.ngs.ru, molisi.ru, old.tomsk.gov.ru, img.youtube.com