Медленный рост

Портфель кредитов населению постепенно растет, даже не смотря на сезонные отскоки спроса.

За июль в Новосибирской области банки выдали 43,7 тыс кредитов на 4,5 млрд руб. По количеству это на 15 % меньше, чем в июле 2015, а по сумме меньше на 3 %, констатируют аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

 

Кредитки, как «подушка безопасности»

Больше всего, на 22 %, в июле 2016 года в Новосибирской области сократилось количество выданных кредитных карт — до 13,4 тыс, при этом сумма займа выросла на 5 % — до 525,4 млн руб. То есть новосибирцы стали брать по картам более крупные кредиты. Средняя сумма займа составила почти 39 тыс рублей, тогда как год назад 29 тыс, отмечают эксперты ОКБ.

По мнению заместителя генерального директора Банка «Левобережный» Артема Зенкова, такая тенденция связана с тем, что на банковском рынке происходит постепенное вытеснение классических программ потребительского кредитования кредитными картами.

— Эволюция российского банковского рынка идет по пути западного: некоторые из банков в принципе не имеют в своей линейке потребительских кредитов — они предлагают клиентам только возможность оформления кредитных карт. Естественным образом сумма задолженности/лимита в среднем на одну кредитную карту выросла —клиенты удовлетворяют свои потребности в кредитных средствах на потребительские цели за счет кредитных карт, — поясняет банкир.

Директор розничного филиала банка ВТБ в Новосибирске Елена Зайцева связывает тенденцию по укрупнению лимитов, установленным по кредитным картам, с формированием так называемой «подушки безопасности».

— Сегодня все чаще клиент стремится оформить карту с максимальным лимитом, хотя впоследствии может им и не пользоваться, оставляя открытой возможность доступа к одобренной сумме, — говорит она.

Начальник Управления розничной сети Муниципального филиала банка «Открытие» Сергей Пирогов также полагает, что в текущей экономической ситуации риск потери или снижения личных доходов все еще сохраняется, поэтому многие клиенты оформляют сейчас кредитку «на всякий случай», как запасной кошелек и фактически прибегают к ней только при непредвиденных обстоятельствах.

— Популярность кредитных карт за последние годы значительно выросла, и продвинутые клиенты активно ими пользуются. Заемщики оценили преимущества этого финансового инструмента, позволяющего при необходимости воспользоваться деньгами банка бесплатно (при соблюдении грейс-периода), не тратить каждый раз время на оформление кредита и экономить личные средства за счет различных бонусов, — говорит Пирогов.

Что касается снижения количества кредитов, то данная тенденция, по словам Зенкова, связана с наметившейся в 2014-м — начале 2015 года тенденцией по более жесткой «селекции» клиентов, которых банки готовы кредитовать: российский рынок потребительских кредитов развивается за счет качественных платежеспособных клиентов с хорошей кредитной историей. Именно с такими клиентами работает Банк «Левобережный» по кредитным картам: на 01.08.2016 по сравнению с прошлым аналогичным периодом клиентами банка оформлено кредитных карт больше на 67%. В этом банк отличается от рыночной тенденции: растет и по количеству выданных кредитных карт.

Экономика сдержала рост «среднего чека»

В июле в регионе было выдано 733 ипотечных займа на сумму 1,1 млрд рублей. Это на 14 % по сумме и количеству меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом в 2016 году в области выдано почти 5,7 тыс ипотечных кредитов на сумму 8,9 млрд руб, уточняется в статданных ОКБ. Средняя сумма займа составила 1,5 млн и практически не изменилась за год.

— С одной стороны, этот тренд можно связать со стабильностью ценового фактора на рынке недвижимости, с другой, доходы населения не растут, поэтому при выборе жилья преобладает низкий и средний ценовой сегмент. Эти факторы прямо или косвенно приводят к стабильному размеру среднего ипотечного кредита, — говорит Елена Зайцева.

Сергей Пирогов считает, что продление программы государственного субсидирования ставок по ипотечным кредитам на приобретение жилья в новостройке поддержало спрос населения в 2016 году. Поддержку получил и вторичный рынок: с учетом общеэкономических тенденций и действий ЦБ РФ банки неоднократно снижали ипотечные ставки, по кредитам на готовое жилье они почти сравнялись со ставками на «первичку» и практически вернулись к докризисному уровню.

— На фоне падения покупательной способности населения стоимость недвижимости не только не росла, но и снижалась, а конкуренция вынуждала застройщиков делать предложения с дополнительными скидками, рассрочками и другими выгодными для клиентов условиями. Все это позволило средней сумме ипотечного кредита сохраняться на стабильном уровне. В банке «Открытие» в Новосибирске она составляет в среднем 1,6 млн рублей, — добавляет он.

В Банке «Левобережный» в первом полугодии 2016 года средняя сумма ипотечного кредита составляла 1,330 млн рублей, что всего на 9 % больше средней суммы кредита, которая была в аналогичном периоде 2015 года.

— Если рассматривать данный показатель за период начиная с 2013 года, то существенных изменений не наблюдалось на протяжении 3 лет, отклонения были в пределах 10 %. Соответственно, и на сегодняшний день нет предпосылок к тому, что средняя сумма кредита значительно увеличится или уменьшится, поскольку на среднюю сумму кредита могут оказать влияние два фактора — это уровень дохода населения и цена на недвижимость. Оба фактора находятся в состоянии стагнации. По данным экспертов, цены на новостройки в 2016 году стоят на месте, уровень дохода населения тоже не растет, — рассуждает Артем Зенков.

Елена Зайцева прогнозирует, что во втором полугодии текущего года, как и в первом, «средний чек» по ипотеке в филиале банка ВТБ в Новосибирске останется прежним — порядка 1,5 млн рублей. Сергей Пирогов полагает, что окончание действия программы господдержки с начала 2017 года, очевидно, окажет влияние на рынок недвижимости, приведет к росту стоимости жилья и, скорее всего, к увеличению среднего «чека» по ипотечным кредитам.

Качественным — больше

По сравнению с июлем 2015 года в июле 2016 в регионе было выдано на 12 % меньше кредитов наличными — около 29,3 тыс штук на сумму 2,7 млрд (+1 %). Средняя сумма займа при этом составила 93 тыс — выросла на 12 тыс рублей, уточняют в ОКБ.

— Тренд на укрупнение суммы займа по продукту «кредит наличными» можно объяснить тем, что многие клиенты, имевшие ранее два и более кредита в разных банках, сегодня все чаще рефинансируют ранее взятые обязательства, оформляя один крупный денежный кредит в одном банке на более выгодных условиях, тем самым, увеличивая срок займа. В результате снижается ежемесячная кредитная нагрузка на семейный бюджет, — говорит Елена Зайцева.

По статистике в Новосибирске каждый пятый кредит розничного филиала ВТБ выдан в рамках программы рефинансирования.

— Рынок потребительского кредитования после событий конца 2014-го — первой половины 2015 года реабилитируется, но все-таки на наш взгляд, рост связан с тем, что банки стали более активно конкурировать за качественного клиента, предлагая большие суммы кредитования на большие сроки за счет наличия в линейке обеспеченных потребительских кредитов, — уверен Артем Зенков.

По его наблюдениям, по программам потребительских кредитов с обеспечением рынок предлагает клиентам займы на сумму до 1-3 млн рублей, срок кредитования — преимущественно до 5 лет. Банк «Левобережный» в своей стандартной линейке предлагает клиентам возможность кредитования до 1 млн рублей, по индивидуальным программам потребительского кредитования — до 3 млн.

В аутсайдерах

Автокредиты по-прежнему не пользуются в регионе особой популярностью. За июль все банки, работающие в области, выдали всего 220 займов (-16 %) на покупку авто на сумму 153,7 млн руб (-2 %), констатирует ОКБ. Средняя сумма кредита составила около 700 тыс руб и за год выросла почти на 100 тыс. В целом за 7 месяцев 2016 года в регионе выдано всего 1 375 автокредитов на сумму 922,6 млн рублей.

Впрочем, к примеру в филиале ВТБ24, по итогам полугодия зафиксирован серьезный рост портфеля автокредитов — более чем в два раза — до 0,27 млрд руб. Однако, по словам вице-президента, управляющего Сибирским филиалом ВТБ24Станислава Могильникова, этими результатами не стоит обольщаться, так как они обусловлены эффектом низкой базы.

— В прошлом году мы видели драматическое падение спроса на этом сегменте. Люди откладывали покупку автомобилей. Сейчас население все больший интерес проявляет к подержанным авто, к trade-in, даже дилеры не брезгуют им заниматься. Для нашего филиала в регионе прирост портфель в 272 млн руб небольшой, — констатировал Могильников. В целом на долю автокредитов в банке приходится 2 % от всех выданных займов.

В остальных банках отметили, что автокредитами не занимаются, либо отказались комментировать динамику этого портфеля.

Скромный прогноз

В целом, если сравнивать семь месяцев 2015 и 2016 годов, то эксперты ОКБ отмечают, что в регионе наблюдается небольшой рост количества займов — на 27 тыс, в сумме на 5 млрд руб. Основной прирост обеспечили кредиты наличными — на 22 тыс и 3 млрд рублей, а также кредитные карты — 5 тыс и 700 млн руб. Что касается ипотеки, то в 2016 году за семь месяцев было выдано на 1 тыс займов больше, чем в 2015. Сумма портфеля при этом больше на 1,9 млрд. Количество выданных автокредитов в области за 7 мес 2016 всего на 100 больше, чем за аналогичный период 2015, при этом сумма выросла на 140 млн.

— По итогам 1 полугодия 2016 года у нас наблюдается стабилизация рынка кредитования физлиц, но по разным сегментам ситуация несколько отличается. В целом, портфель немного уменьшился — на 7,7 %, в основном, за счет необеспеченного потребительского кредитования и автокредитования. В условиях экономической неопределенности — это реакция домохозяйств, нацеленных на оптимизацию расходов, отказ от спонтанных покупок, а также рационализацию спроса на кредиты, — отметил 26 августа на пресс-конференции в студии ГТРК начальник сводного экономического управления Сибирского главного управления Банка России Евгений Хацкевич.

По его словам, по отношению вкладов населения к кредитному портфелю, округ в целом вернулся к ситуации до кредитного бума 2012-2014 годов, когда население было донором банковского сектора. Портфель вкладов по округу вырос по итогам полугодия до 1,6 трлн руб, а кредитный портфель снизился до 1,5 трлн.

— В целом рынок потребительского кредитования демонстрирует медленный рост, этот тренд прослеживается с начала третьего квартала 2016 года. На наш взгляд, рост простимулировали три основных фактора. Сезонный: в период отпусков, затрат на обустройство дач, ремонта квартир и т. д. население испытывает повышенную потребность в деньгах. Психологический: несмотря на снижение реальных доходов населения, оно постепенно адаптируется к новой реальности, есть ощущение, что пик кризиса миновал, и люди изыскивают возможности реализовать отложенный, начиная с 2015 года, но объективно сохраняющийся спрос на дорогостоящую бытовую технику, мебель и т. п. Наконец, фактор экономический: банки накопили значительный объем ликвидности, а деньги не приносят доход, если просто хранятся на счетах, — рассуждает Сергей Пирогов.

Он напоминает, что потребительское кредитование всегда было драйвером роста банковской розницы, и при благополучном развитии ситуации в экономике эта модель может вернуться. Пока прогноз динамики достаточно скромный: по оценке «РИА Рейтинг», с июля по декабрь объем розничного кредитного портфеля российских банков может вырасти на 3-6 % в то время как в прежние годы он доходил до 40 %

Прогнозируя дальнейшую динамику кредитного рынка Сергей Пирогов отмечает, что кредитные карты сохраняют высокий потенциал роста, их активных пользователей по мере стабилизации ситуации в экономике станет больше.

— Но, очевидно, что до конца года объемы выдачи кредиток будут расти умеренными темпами. Банки минимизируют риски и по-прежнему предпочитают видеть держателями своих карт только надежных клиентов с хорошей кредитной историей, низким уровнем уже имеющейся долговой нагрузки и предсказуемым финансовым поведением — зарплатных клиентов, собственных работников, сотрудников партнерских организаций и т. п., — перечисляет он.

По целом по России за июль 2016 г. банки выдали 1,96 млн новых кредитов общим объемом более 236,5 млрд руб. По сравнению с июлем 2015 г. количество кредитов снизилось на 11 %, а объемы кредитования — на 4 %. В прошлом году было выдано 2,21 млн кредитов на 247,5 млрд руб. Средний размер выданного кредита наличными вырос со 98 до 105 тыс руб, автокредита — с 614 до 740 тыс руб, средний лимит по карте увеличился с 33 до 44 тыс. руб., «средний чек» по ипотечным кредитам остался неизменным — 1,58 млн. руб, отмечают эксперты ОКБ.

Несмотря на сокращение кредитной активности в июле, результаты 2016 г. пока положительные. Всего за 7 мес. 2016 г. банки выдали 13,5 млн. кредитов на 1,63 трлн. руб. По сравнению аналогичным периодом 2015 г. количество новых кредитов выросло на 20%, а объемы кредитования на 31%. Год назад банки выдали 11,3 млн. новых кредитов на 1,25 трлн руб.

По данным «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», по данным на конец июня каждый экономически активный новосибирец должен банкам 195 тыс руб. Задолженность среднего сибиряка составляет около 180 тыс. рублей. В прошлом году этот показатель был на уровне 120 тыс. рублей, в 2013 году —116,7 тыс рублей, 2012 — 85 тыс рублей, 2011 — 60,8 тыс рублей.

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) входит в тройку крупнейших кредитных бюро России. Акционеры: ОАО «Сбербанк России», ведущий мировой оператор кредитных бюро Experian и ЗАО «Интерфакс». По данным на 1 апреля 2015 г. в базе данных ОКБ хранится 203 млн кредитных историй по 64,5 млн. заемщиков. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, страховых компаний и операторов связи.

Фото: баз-Юлия Данилова, остальные предоставлены пресс-службами банков

Юлия Данилова