Новосибирск получил три млрд рублей в результате публичного размещения облигаций на ММВБ

В ближайшее время выпуск будет включен в Ломбардный список Банка России.

30 мая на  Московской межбанковской валютной бирже  состоялось открытое размещение облигаций города Новосибирска 2016 года. Облигации размещены в полном объеме — три миллиарда рублей. Средства поступили в бюджет города в день размещения, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что заявки на покупку подтвердили все инвесторы, участвовавшие в букбилдинге и предложившие ставку первого купона на уровне 9,45 % годовых. Спрос на новосибирские облигации, как и сообщалось ранее, составил около 12 млрд рублей.

С 26 мая 2016 года муниципальные облигации города Новосибирска 2016 года (государственный регистрационный номер  RU35008NSB1) включены в котировальный список «А» первого уровня Фондовой биржи «ММВБ».

— Включение ценных бумаг Новосибирска в котировальный лист первого уровня «Фондовой биржи ММВБ» (листинг) подтверждает соответствие Новосибирска как эмитента и его облигаций условиям и требованиям организатора торговли — ФБ ММВБ. Это способствует расширению круга потенциальных инвесторов, следовательно, обеспечивает дополнительный спрос на данный выпуск и его более высокую ликвидность на вторичном рынке, а также свидетельствует о хороших перспективах в случае будущих размещений. Теперь у инвесторов помимо собственной оценки качества муниципальных облигаций и оценки рейтингового агентства Fitch  есть также оценка бумаг фондовой биржей,  — говорится в сообщении.

В мэрии города Новосибирска отметили, что на сегодняшний день данный выпуск облигаций имеет лучшие показатели среди размещений на рынке облигаций субъектов РФ и муниципальных образований в 2016 году. В ближайшее время он будет включен в Ломбардный список Банка России.

— Включение ценных бумаг в Ломбардный список свидетельствует о надежности облигаций, информационной прозрачности и о доверии к их эмитенту, так как они прошли строгий отбор ЦБ РФ, и в дальнейшем позволит держателям облигаций использовать их в качестве обеспечения при проведении  операций с Центральным банком России. Ломбардные операции являются одним из основных механизмов рефинансирования кредитов коммерческих банков, — подчеркнули в мэрии.

Данному выпуску облигаций будет присвоен рейтинг рейтингового агентства Fitch соответственно рейтингу эмитента:  уровень «ВВ» прогноз «Стабильный».

Фото: Ростислав Нетисов