Прогнозы оправдываются

ВТБ24 нарастил кредитный портфель в Новосибирске по всем сегментам.

Региональный донор

За первое полугодие 2016 года кредитный портфель банка ВТБ24 в Новосибирске вырос на 10,4 млрд рублей. С учетом погашенных за этот период займов рост составил 4% — до 56,3 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции вице-президент, управляющий Сибирским филиалом ВТБ24 Станислав Могильников

— Текущая тенденция на рынке — заемщики стремятся как можно быстрее погасить свои кредиты, чтобы заплатить за них как можно меньше и сберечь деньги. Это сказывается на амортизации портфеля, — заметил банкир.

Портфель пассивов в филиале вырос на 1% или на 353 млн рублей и составил 26 млрд рублей, из них 21,8 млрд — средства населения, размещенные на текущих и депозитных счетах.

— В депозитах населения в среднем сегменте валютные вклады у нас занимают около 15%, в премиальном — около 45%. Незначительный прирост базы пассивов с одной стороны, связан с тем, что снижается приток сбережений от домохозяйств, с другой, с переоценкой валютного портфеля, — пояснил Могильников.

Банкир отметил, что в целом, ВТБ24 является донором для экономики региона, так как на каждые 45 коп привлеченных средств разместил на территории 1 руб. Прибыль филиала по итогам первого полугодия 2016 года, по его расчетам, составит порядка 540 млн рублей.

— При валюте баланса на кредитном портфеле 56 млрд руб прибыль в размере 1% это с одной стороны, не много. Но, с другой, не следует забывать, что в Новосибирске расположен хаб ВТБ24. У нас сосредоточены большие расходы по финансированию службы поддержки, сопровождающих центров, которые не несут подразделения банка в других городах Сибири, — говорит Станислав Могильников.

Сегментный расклад

По итогам полугодия в филиале зафиксирован серьезный рост портфеля автокредитов — более чем в два раза — до 0,27 млрд руб. Однако, по словам Станислава Могильникова, этими результатами не стоит обольщаться, так как они обусловлены эффектом низкой базы.

— В прошлом году мы видели драматическое падение спроса на этом сегменте. Люди откладывали покупку автомобилей. Сейчас население все больший интерес проявляет к подержанным авто, к trade-in, даже дилеры не брезгуют им заниматься. Для нашего филиала в регионе прирост портфель в 272 млн руб небольшой, — констатировал Могильников. В целом на долю автокредитов в банке приходится 2% от всех выданных займов.

По итогам полугодия, 2\3 в кредитном портфеле филиала занимает ипотека (58%). За 6 месяцев 2016, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, объем предоставленных жилищных кредитов в банке вырос в 1,8 раза ( по сравнению с первым полугодием 2015 года) до 5,5 млрд. С одной стороны, на данный результат также повлиял эффект низкой базы, с другой, даже на фоне падения реальных доходов населения области, достаточно слабо читаемой ситуации будущего, люди продолжают приобретать жилье.

— Рынок жилья в регионево многом повзрослел. Девелоперы предлагают неплохие условия покупки недвижимости. Произошел резкий рост качества объектов — застройщики стали больше внимание обращать на состояние лифтов, подъездов, придомовой территории, строить детские сады и торговые центры в новых микрорайонах, — перечислил банкир.

Впрочем, пока филиалу не удалось дорасти до уровня 2014 года — в 2015 году портфель по ипотеке сократился на 48%, и пока восстановился только на 30%.

Объем выданных потребкредитов в банке вырос почти в три раза на 3,1 млрд рублей, но и эту динамику обеспечил эффект низкой базы.

— В прошлом году люди резко затянули пояса и перестали тратить деньги. Новосибирцы сделали это более резко, чем заемщики по стране в целом, и кратно быстрее, чем падали их доходы. Резко изменилось потребительское поведение, люди не понимали, что будет дальше. Сейчас мы видим отложенный эффект — да, по прежнему не известно, что будет завтра, но жизнь продолжается и сегодня тоже нужно жить, — поясняет Могильников. — Впрочем, мы полагаем, что такой динамики пока достаточно — с нашим уровнем одобрения и аппетитом к риску, а также ростом ответственности со стороны клиентов.

По его словам, 3 млрд для филиала не много, так как в лучшие времена рост портфеля за полугодие доходил до 6 млрд. В целом из-за амортизации объем потребкредитов ВТБ24 в Новосибирске за полгода вырос всего 4%. Потребзаймы сегодня занимают 26% в общем портфеле филиала.

Объем кредитов, предоставленных филиалом компаниям МСБ, вырос на 36% (по сравнению с первым полугодием 2015 года) до 1,5 млрд руб.

— На данном сегменте мы растем за счет того, что сжимается кредитование у наших уважаемых конкурентов. По разным причинам: где-то они не готовы рисковать, где-то возникают вопросы к текущей ликвидности, кому-то не хватает денег, чтобы предлагать займы по конкурентной цене. Кроме того, количество игроков на банковском рынке тоже сжимается, — рассказал Станислав Могильников.

С учетом амортизации портфель кредитов МСБ вырос в филиале на 9%. Займы этой категории клиентов составляют 10% в кредитном портфеле банка.

— В целом, наш прогноз о возвращении спроса на кредитные продукты, который мы давали в начале 2016 года, оправдывается, — констатировал банкир.

В ожидании разворота

Дальнейшее развитие ситуации на банковском рынке, по его словам, будет зависеть от цены ресурса и рисков. При инфляции, которую анонсирует ЦБ, в 4-5%, и отсутствии страновых рисков, можно будет рассчитывать на более благоприятный рост.

— В целом, мы считаем, что все плохое и невкусное случилось с нами в конце 2014 – 2015 году. Мы съели всех лягушек и сейчас наблюдаем обратный отскок. Насколько это устойчивая тенденция пока предположить сложно, — рассуждает банкир. — Главная проблема для многих банков сегодня — что делать с ликвидностью? Деньги в системе есть, большинство уже выгасили дорогие пассивы, привлеченные во время кризиса, но круг заемщиков, которым можно предоставить кредиты, без входа в неприемлемую зону риска, также сократился. Однако, мы видим снижение цены ресурса и следовательно идет снижение цены кредитов. Если тренд будет продолжаться, то это будет сигналом к развороту.

В ближайшей перспективе Станислав Могильников прогнозирует дальнейший рост ипотечного портфеля.

— Мы уже видим, что ценник на жилье прекратил падение, одновременно на 40% сократилось количество новых объектов, заложенных на территории. То есть в следующем году предложение на рынке жилья будет сжиматься, а это приведет к росту цен, — поясняет банкир.

Впрочем, по его словам, как на сегменте ипотеки, так и на других рынках рост кредитного портфеля будет идти осторожно.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Юлия Данилова