Categories: Экономика

Просрочка новосибирских компаний МСБ выросла до 9,64 млрд руб

Общий объем кредитов, полученных этой категорией заемщиков в банках региона, на 1 мая составил 66,35 млрд.

— Объем кредитования малого и среднего бизнеса в Новосибирской области с начала года снизился на 0,64 % и на 1 мая составил 66,35 млрд. рублей. Не смотря на снижение объемов кредитования, объем просроченной задолженности за год увеличился на 6,73% и на 1 мая достиг 9,64 млрд. рублей, — пояснила президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева в ответ на запрос Infopro54.

По версии агентства, область находится на 43 месте среди регионов РФ по доле просроченной задолженности от общего объема кредитования — 14,544 %. Среди сибирских регионов больше просрочка у МСБ Кемеровской области — 22,13 % (15 место), Республики Алтай и Алтайского края — 16,15 % и 16,14 % (33 и 34 место соответственно), Омской области — 15,57 (36 место). Лучший показатель из регионов Сибири у Томской области — 6,54 % (77 место).

По словам Докучаевой, в 2015 году на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в стране и резкого повышения ключевой ставки объем кредитования бизнеса снизился по сравнению с аналогичным периодом 2014 год и продолжает показывать отрицательную динамику до текущего момента.

— Во многом несущественное замедление темпов падения связано с изменением в июле 2015 года критериев отнесения юридических лиц к субъектам МСБ. Без учета данной реклассификации портфель кредитов МСБ мог бы показать большую стагнацию, — говорит эксперт.

Докучаева также добавила, что на протяжении года крупнейшие банки делают ставки на кредитование крупного бизнеса из-за необходимости рефинансирования внешнего фондирования, а популярные в 2014 году, в период роста рынка, «кредитные фабрики» были свернуты из-за превышения допустимого уровня дефолтности — все это отразилось на росте рынка.

— Стоит отметить, что платежеспособность населения прямым образом отображается на рентабельности компаний МСБ. В 2015 году и начале 2016 года продолжается снижение реально располагаемых доходов населения, рост безработицы, увеличение цен на товары. Кроме того, на многие предприятия малого и среднего бизнеса негативно повлияло введение экономических санкций и достаточно резкие колебания курса национальной валюты, — перечисляет Елена Докучаева.

По данным опроса кредиторов, проведенного агентством, за последние несколько месяцев кредит взяли не более 15 % МСБ против 25 % в 2014 году. Из тех, кто получил средства от кредиторов, около 60 % отмечали испытываемые финансовые трудности.

— Средняя сумма кредита, который брали в этот период предприниматели Новосибирской области, составляет около 10—12 млн рублей, — поясняет Докучаева.

Наибольший спрос на привлечение заемных средств сохранится в такой отрасли, как розничная торговля и производственная деятельность (50 %). По статистике в 2016 году увеличилось количество отказов компаниям, бизнес которых связан с импортом, из-за нестабильности национальной валюты. Кроме того, по словам Докучаевой, в сложившейся ситуации взять кредит на открытие бизнеса стало практически невозможно — банки не готовы рисковать, кредитуя стартапы. С опасением банки относятся и к строительной отрасли. Стремительное развитие строительного рынка в предыдущие годы привело к высокой закредитованности застройщиков, в текущих же условиях многие проекты приостанавливаются. Проблемы испытывают и автодилеры в связи с падением спроса и резким ростом стоимости автомобили на фоне обесценения рубля.

Среди наименее рискованных отраслей аналитики агентства выделяют пищевую промышленность, внутренний туризм, фармацевтику, а также импортозамещающие отрасли и экспортеров. Эмбарго на ряд товаров западных сельскохозяйственных производителей служит импульсом для развития российского аграрного бизнеса, и потенциально курс на импортозамещение открывает хорошие возможности для данного сектора. В этих условиях сельское хозяйство считается перспективным — его доля в общем объеме кредитов составляет сегодня около 2 %.

Аналитики «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» отмечают, что в докризисные (2005—2008) и посткризисные года (2010—2011) кредиты брали с целью открытия и дальнейшего расширения бизнеса. Сейчас предприниматели обращаются за займами в основном для рефинансирования обязательств, которые они брали в 2011—2013 годах, когда экономика была на подъеме и объем выручки рос.

Многие эксперты сходятся во мнении, что именно МСБ сможет повлиять на выход страны из кризиса, в том числе за счет создания новых рабочих мест, налаживания производства и обеспечения страны товарами первой необходимости без зависимости от иностранного оборудования и сырья. Поддержка МСБ и увеличение его доли в ВВП (сейчас не более 25 %) стала одной из приоритетных задач государства — выдача кредитов по льготным ставкам — 10—11 %, снижение с января 2016 года норм резервирования по кредитам для малого бизнеса со 100 % до 75 %.

— Однако, несмотря на все эти меры, объем кредитования МСБ не демонстрирует роста. Во многом причина этого — ужесточение мер со стороны самих кредиторов — уровень одобрения кредитов сегодня не превышает 50 %. До ухудшения ситуации на рынке кредитования банк принимал решение на основе управленческой отчетности, теперь внимательно изучается качество бухгалтерской отчетности, прибыльность, количество персонала на предприятии, — перечисляет Докучаева. — Кроме того, банки повысили требования к наличию залога или поручительства собственника. Если у МСБ нет возможности предоставить залог или поручительство со стороны собственников или собственник непрозрачен, у данного предприятия могут появиться существенные сложности в кредитовании. Более лояльно к кредитованию данного сегмента относятся микрофинансовые организации, но и они ужесточили свои требования к кредитоспособности потенциальных заемщиков.

По оценкам «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», по итогам первого полугодия объем кредитования малого и среднего бизнеса в Новосибирской области снизится на 1-1,5 %, что является довольно стабильным показателем по России.

— Динамика рынка кредитования МСБ в 2016 году будет определена снижением покупательной активности населения, ухудшением финансового положения бизнеса (а следовательно, и снижением числа качественных заемщиков), сохранением жестких требований банков. В части оценки заемщиков более популярным будет индивидуализированный подход (в противовес скоринговым моделям, популярным во время роста рынка). Для компенсации снижения процентных доходов банки продолжат наращивать комиссионную составляющую своего финансового результата, в частности за счет выдачи гарантий предприятиям для участия в тендерах. В 2016 году перед банками особенно остро будет стоять вопрос баланса между доходностью и уровнем принимаемого риска. С учетом ожидаемого ухудшения финансовых показателей малых и средних предприятий в приоритете у банков останется качество портфелей, — говорит Елена Докучаева.

Скорость восстановления рынка, по ее словам, в существенной мере будет определена мерами господдержки МСБ. Для снижения давления на капитал банков коэффициент риска в отношении кредитов МСБ был понижен до 75 %. Среди других мер, которые способны простимулировать рынок, можно отметить расширение возможностей по рефинансированию кредитов МСБ (сейчас рефинансировать в ЦБ РФ в рамках Положения № 312-П можно кредиты малому бизнесу лишь I категории качества), что позволит сделать их более доступными и привлекательными для заемщиков.

По прогнозам аналитиков «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», при некотором улучшении макроэкономической ситуации объем выдачи кредитов МСБ в 2016 году может остаться на уровне 2015 года.

— Мы ожидаем, что значительная часть ссуд будет реструктуризирована, кроме того, просроченная задолженность в сегменте МСБ продолжит свой рост — ее доля в 2016 году по рынку РФ может составить около 16 %, — резюмирует Докучаева.

В целом по России на 01.05.2016 года объем кредитования малого и среднего бизнеса в РФ сократился с начала года 4,5 % и составляет не более 4,6 трлн рублей. В предыдущие 5 лет рынок активно развивался, показывая существенные темпы роста: в 2011 году рост составил 10,55 %, в 2012 году — 25,8 %, в 2013 году — 16 %, в 2014 — 11,57 %. На 01.05.2016 года объем просроченной задолженности достиг 740,95 млрд. рублей, увеличившись на рекордные 46,79 %. На 01.05.2015 года за год объем просроченной задолженности вырос на 25,55 %, на аналогичный период 2014 года — 0,5 %, 2013 — 4,3 %, 2012 — 24,6 %, 2011 — 20,3 %.

Фото: Vsevolod Knyazev

Юлия Данилова

tkrasnova

Recent Posts

По новосибирской франшизе открывается ресторан в Барнауле

Это будет второй филиал «Аджикинежаль» в административном центре Алтайского края

14 минут ago

Проценты по вкладам зафиксировались на пиковых значениях

Пока предпосылок для их дальнейшего роста участники рынка не видят

39 минут ago

Ледовой городок на набережной откроется 30 декабря

Аттракцион будет открыт ежедневно с 11:00 до 22:00

44 минуты ago

Перевозку вторсырья из других регионов на переработку предлагают субсидировать

Доставка стеклоотходов из отдаленных регионов к месту утилизации убыточна для переработчиков

44 минуты ago

Владимир Скакун: «Искитимцемент» продолжает реализацию инвестиционной программы

В планах предприятия — дальнейшее выполнение мероприятий, направленных на улучшение экологически безопасной и комфортной обстановки…

56 минут ago

Итоги 2024 года: Под давлением «ключа» и дефицита кадров

Накануне Нового года по просьбе Infopro54 эксперты из разных отраслей экономки проанализировали ключевые итоги прошедшего…

1 час ago