Новосибирская область выходит на биржу

Публичное размещение долговых бумаг начнется в конце сентября.

Правительство Новосибирской области утвердило решение об эмиссии нового выпуска публичных долговых бумаг.  Общий объем эмиссии составит 5 млрд руб, срок обращения — 5 лет (1 825 дней). Генеральным агентом выпуска выступает АО ВТБ Капитал, начало размещения — 28 сентября, говорится на сайте правительства региона. Размещение облигаций будет проводиться путем открытой подписки на ММВБ.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Ковалев отмечает, что последние размещения субфедеральных заемщиков проходили при повышенном спросе со стороны инвесторов, что объясняется, прежде всего, продолжающимся процессом смягчения денежно-кредитных условий в экономике.

— Учитывая текущие рейтинги эмитента (BBB — от Fitch), высокую вероятность включения в ломбардный список ЦБ, некоторый дефицит бумаг данной дюрации (около 4 лет) от субфедеральных заемщиков на рынке — мы ожидаем увидеть хороший спрос на новый выпуск Новосибирской области, — говорит Ковалев.

По его оценкам, эмитент имеет неплохие шансы разместиться вблизи нижней границы предварительно обозначенного диапазона купонных ставок (8-8,3% годовых).

На сегодняшний день в обращении на публичном рынке находится три выпуска облигаций области на общую сумму 17 млрд руб.

В конце августа министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко отмечал, что по итогам исполнения основных задач долговой политики в 2016 году, Новосибирская область вошла в число регионов с уровнем долговой нагрузки менее 50%. На сегодняшний день только 26 субъектов РФ имеют аналогичный показатель. Среди задач долговой политики области: к 2021 году снизить уровень долговой нагрузки бюджета до 40%, а рыночной долговой нагрузки до 33% по отношению к собственным доходам.

Фото: Ростислав Нетисов