Тренды банковского рынка Сибири

— С начала 2018 года с банковского рынка округа выведено 3 банка: в Иркутске, Чите и Барнауле. На начало октября в Сибири работало 29 банков и 97 филиалов. Банковская сеть в округе сократилась на 10% (до 4 тысяч офисов), но обеспеченность банковскими услугами не снижается. Мы видим рост по основным продуктам: вкладам, кредитам, платежной инфраструктуре. Сокращение офисов банки компенсируют диджитализацией и развитием дистанционных сервисов, — обозначила одну из основных тенденций банковского рынка округа на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель начальника Сибирского главного управления Банка России Марина Асаралиева.

Она также отметила, что на счетах населения и бизнеса в Сибири по итогам 9 месяцев 2018 года размещено почти 3 трлн рублей, из них 70% — это вклады населения.

— То есть на каждый рубль, полученный от бизнеса, банки привлекли 2,5 рубля от населения, — констатировала Асаралиева. — По сравнению с началом года портфель вкладов в округе вырос на 3,8%. Сентябрьский отток средств населения (1,5% или 29 млрд рублей) не очень повлиял на итоговую картину. Эта ситуация была актуальна в целом по стране и обусловлена снижением ставок на рынке вкладов, снижением реальных доходов населения и переоценкой валютных вкладов. Но сейчас мы видим, что в сентябре средние ставки по рублевым вкладам начали расти — до 5,3%. В октябре динамика продолжилась.

Наиболее высокие ставки банки сегодня предлагают по вкладам на срок более полугода.

Региональный ди⁠ректор АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров также отмечает, что до сентября в банке наблюдали приток средств на счета населения (+16,5%), а сейчас пошла обратная динамика.

— Но, по моим оценкам, речь идет не столько о том, что население забирает деньги, скорее перераспределяет их по другим инструментам, так как граждане стали более финансово грамотными, — поясняет он.

Еще один тренд 2018 года — кредитование населения растет более быстрыми темпами, чем кредитование бизнеса —  в два раза. Самым быстрорастущим сегментом этого рынка остается ипотека. При этом уровень просрочки в целом по портфелю в округе не увеличился.

По данным СГУ Банка России, на начало октября объем кредитного портфеля банков округа превысил 4 трлн рублей (+6%), что ниже, чем в среднем по России (+11%).

— Корпоративное кредитование в округе сильно зависит от кредитной активности отраслевых компаний, входящих в федеральные холдинги. В этом году в Сибири завершился ряд крупных проектов, и кредиты, которые выдавались на их реализацию, погашены. В результате корпоративные заемщики в округе только сохранили свой портфель, тогда как в среднем по России он вырос на 8,5%, — комментирует Марина Асаралиева.

В целом по округу бизнес сегодня должен банкам около 2,2 трлн рублей. 31% приходится на обрабатывающую промышленность (в том числе 15% на металлургические предприятия), 21% — на добывающие компании, по 13% — на торговлю и энергокомпании.

Станислав Тишуров рассказал, что в этом году в рамках льготного инвесткредитования банки области рассмотрели 41 проект в сфере АПК на 29 млрд рублей. 28 из них на 22 млрд уже получили одобрение, то есть гарантированно получат заявленные ресурсы. Еще 13 проектов на 6,5 млрд рублей сейчас находятся на рассмотрении в Минсельхозе РФ, а также 250 заявок по краткосрочному кредитованию на 5 млрд рублей.

— В целом по Новосибирской области в рамках программы 1528 банки рассмотрели проекты в АПК на сумму 40 млрд рублей, из них РСХБ — на 34 млрд. Это рекордный показатель и задел на следующие годы, — констатировал Тишуров.

Что касается кредитования МСБ, то, по словам Асаралиевой, в этом году условия предоставления займов этой категории клиентов смягчились, в том числе за счет федеральных программ. Итоговая ставка не изменялась и составляла около 11%. В результате выдачи увеличились на 18%, а портфель вырос на 6%.

Вице-президент, управляющий розничного филиала ВТБ в Новосибирске Станислав Могильников, напротив, отмечает, что ситуация в сегменте кредитования малого бизнеса его несколько тревожит, так как этот портфель в банке по итогам 9 месяцев практически не изменился.

— Мы бы, конечно, хотели быть более полезными МСБ, но тут вопрос востребованности кредитов в данном сегменте. Если бы спрос на займы пошел, это означало бы, что бизнес видит интерес населения, готов расширяться, развивать новые проекты и брать под них деньги. Этого пока нет, и это тревожит, — поясняет банкир.

Достаточно высокими темпами продолжает расти кредитование населения (+14%). По итогам 9 месяцев 2018 года сибиряки уже должны банкам 1,8 трлн рублей. При этом объем вкладов населения составляет 2 трлн рублей, плюс они снизили просрочку — с 8% до 6%

— В среднем по округу ипотека демонстрирует рост на 16% (по России — +18%). На 1 октября объем рынка составил 766 млрд рублей. По сравнению с январем-сентябрем 2017 года в 2018 в Сибири выдано в 1,5 раза больше жилищных кредитов, совершено почти 150 тысяч сделок, — рассказала Марина Асаралиева. — В сентябре мы зафиксировали самую низкую среднюю ставку по ипотеке за всю историю наблюдений — 9,4%. В первом полугодии заемщики досрочно погасили ипотеку на 52 млрд рублей — на 70% больше, чем в 2017 году. 78% вновь выдаваемых кредитов идет на вторичный рынок жилья.

По словам Станислава Могильникова, в Новосибирской области по итогам 9 месяцев в банке ипотечный портфель вырос на 66%.

Сегмент потребкредитования в округе в целом в 2018 году вырос на 14% и превысил 1 трлн рублей. За 9 месяцев выдано 830 млн рублей — на треть больше, чем в 2017 году. При этом Марина Асаралиева подчеркивает, что банки сохраняют консервативное отношение к риску. В ВТБ в Новосибирске рост портфеля потребкредитов составил 34-35%.

— Понятно, что аппетит наших клиентов к покупкам и получению потребкредитов связан с некими надеждами, то есть мы видим восходящий тренд потребкредитования, — комментирует Могильников. — С другой стороны, мы видим замедление снижения процентной ставки: ключевые игроки на рынке ипотеки и потребредитования уже двигают ставку вверх, постепенно корректируя тренд, который сохранялся 2,5 года.

В целом Марина Асаралиева констатировала, что результаты работы на рынке позволили региональным банкам сохранить уровень прибыльности — около 5 млрд рублей.

Фото автора