— Одна из основных тенденций российского рынка микрофинансирования в 2022 году — это активный рост в сегменте займов бизнесу. По предварительным данным, в целом по России в 2022 году микрофинансовые организации выдали предпринимателям 69 млрд рублей (включая займы, выданные онлайн). Рост, по сравнению с 2021 годом, составил 38%, — сообщил на заочном круглом столе «МКК ― микрофинансовые организации. Рынок. Тренды», организованном редакцией Infopro54, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.
— Например, весной прошлого года, когда Банк России поднял ключевую ставку до 20% годовых, большинство МФО с госучастием не изменили стоимость кредитов или подняли ее незначительно. Именно поэтому они фиксировали высокий спрос на свои продукты в марте-мае 2022 года, — поясняет эксперт. — Также в прошлом году государственные МФО начали выдавать льготные займы самозанятым — это люди, которые платят специальный налог на профессиональный доход. Самозанятым может стать человек, у которого есть собственное дело, нет наемных сотрудников, а профессиональный доход не превышает 2,4 млн рублей в год.
Евгения Дворникова, коммерческий директор компании «Ваш инвестор», сообщила редакции, что в первом полугодии 2022 года наблюдала быстрорастущий спрос в сегменте залоговых займов.
— Пик пришелся на апрель-май. Если говорить более глобально, то очевидно, что клиенты стали более требовательны к уровню сервиса и цифровизации микрофинансовых компаний. Ярко проявляется тренд на изучение клиентом информационного пространства вокруг компании, прежде чем окончательно довериться ей, — комментирует Дворникова. — Другой глобальный тренд — это смешение клиентов МФО и банков. Доля клиентов, которые пользовались бы только банковскими или только микрофинансовыми продуктами уменьшается с каждым годом.
Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «Веб-Займ») Павел Волков согласен, что микрокредиты продолжают оставаться популярным финансовым продуктом среди россиян. В то же время он обращает внимание, что 2022 год стал непростым как для населения, так и для представителей рынка: начало СВО, мобилизация и законодательные ограничения замедлили темпы роста рынка.
— Услуги микрофинансовых организаций будут интересны физлицам вне зависимости от экономического аспекта. Микрозаймы актуальны для клиентов, у которых испорчена кредитная история либо кредитный рейтинг ниже, чем нужно для получения займа в банке. Кроме того, заем в МФО получить проще, чем в банке, курьер даже может привезти его на дом, — говорит руководитель проекта «Финансовая грамотность», кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории НГУЭУ Елена Клецова.
По данным финансовой онлайн-платформы Webbankir, в целом по России средняя сумма займа «до зарплаты» за год выросла на 11%. В январе-марте 2023 года она составила 8802 рубля. Годом ранее — 7924 рубля. Среди российских городов-миллионников лидером по росту средней суммы займа оказалась Уфа — плюс 15% год к году. Москва заняла второе место. Здесь средний размер займа увеличился на 14,2% ― до 10482 рублей. Кстати, в абсолютном выражении это самая крупная сумма по стране. Замыкает тройку лидеров по динамике Екатеринбург с ростом займа на 12,3% ― до 9314 рублей.
— На рост средней суммы займа влияет поведение заемщиков — сколько они запрашивают при обращении в компанию и насколько хорошо расплачиваются впоследствии, — отмечают аналитики Webbankir. — Также, по статистике, средняя сумма займа растет быстрее для новых клиентов, которых МФО пытаются привлечь таким образом.
Инструмент для инвестиций
По мнению Елены Клецовой, рост интереса физлиц и бизнеса к микрофинансовым организациям объясняется еще и тем, что этот рынок можно рассматривать как инструмент размещения инвестиций.
— Вложения в МФО дают более высокий процент, чем банковские вклады, но они и более рискованные, так как не защищены государственной системой страхования вкладов. Поэтому нужно очень тщательно выбирать микрофинансовую организацию, а также заранее сформировать определенную подушку финансовой безопасности, — рекомендует эксперт. — Для физлиц и ИП инвестиции в микрофинансовые организации могут начинаться от 1,5 млн рублей. Этот порог установлен, чтобы инвесторы грамотно оценивали свои риски. Возможны и меньшие вложения, но только для определенных категорий инвесторов: учредители, участники и акционеры МФК, а также юридические лица.
Сергей Жаботинский уверен, что инвестиции в микрофинансовые организации остаются востребованными лишь у небольшого числа частных инвесторов, так как они не попадают под систему страхования вкладов.
— Судя по данным на начало октября прошлого года, в России 1,7 тысячи человек имели подобные инвестиции. В целом в России в 2022 году объем инвестиций в МФО соответствовал динамике выдаваемых займов: снижение активности в первой половине года, рост объемов привлечения в третьем квартале и некоторое снижение в конце года, — говорит собеседник редакции. — Вообще не так много МФО имеют право привлекать деньги от физических лиц, которые не являются учредителями. Например, это не могут делать микрокредитные компании, которых на рынке большинство. А работать с инвесторами могут только микрофинансовые компании (МФК) — это крупные МФО с капиталом от 70 млн рублей. Они находятся под постоянным надзором Банка России. Для таких компаний минимальный порог инвестиций составляет 1,5 млн рублей. В Новосибирской области зарегистрированы 5 МФК.
Еще один способ для микрофинансовых организаций привлекать инвестиции, по словам Сергея Жаботинского, — это выпуск облигаций. На это также имеют право только МФК.
— В целом по стране в прошлом году 7 МФК привлекли 1,3 млрд рублей через выпуск и размещение облигаций. А на конец года обязательства по размещенным облигациям были у 11 компаний на общую сумму 12 млрд рублей. Среди этих 11 компаний есть 3 с регистрацией в Новосибирской области. На 1 февраля 2023 года объем размещения новосибирских компаний, по данным специализированных ресурсов, составил около 3 млрд рублей, — говорит эксперт.
Не обошел рынок микрокредитования тренд на цифровизацию. По данным Сибирского ГУ ЦБ, в четвертом квартале прошлого года 82% займов были выданы онлайн.
— Рынок микрофинансирования в России сильно цифровизирован. В прошлом году, например, некоторые компании переводили в онлайн займы малому и среднему бизнесу. Хотя пока это все еще небольшое количество компаний, — комментирует Сергей Жаботинский.
Он также выделили интересный тренд: в интернет-пространство все больше уходят среднесрочные займы.
— За 5 лет доля онлайна в этом сегменте рынка выросла очень значительно. Если в 2017 году только 8% таких займов выдавались онлайн, то спустя 5 лет, в 2022 году, речь идет уже о более чем половине рынка среднесрочных займов. График платежей по таким микрокредитам позволяет заемщикам погашать задолженность частями и более длительное время, чем в случае займов «до зарплаты», — говорит Жаботинский. — Что касается краткосрочных займов «до зарплаты», то 5 лет назад займы через интернет в этом сегменте составляли примерно треть от общего количества. В прошлом году доля онлайна превысила 80% рынка займов «до зарплаты».
— Немалую роль в этом играет повышение финансовой грамотности населения и развитие технологий онлайн-банкинга: онлайн-займам доверяют не меньше, чем традиционным банковским продуктам, к которым у части заемщиков по объективным причинам нет доступа, — поясняет Волков.
Евгения Дворникова считает, что мощнейший толчок к изменению модели потребления огромного числа россиян дала пандемия, и клиенты МФО не стали исключением.
— Все больше клиентов стремятся получать займы дистанционно при помощи своих смартфонов и рассчитывают на минимум затраченного времени. Эта тенденция необратима, — уверена она. — Безусловно, классические офисы выдачи займов не исчезнут совсем, но с каждым годом их роль будет уменьшаться. Игроки рынка обязаны выстраивать свои сервисы исходя из этих тенденций. Те, кто откажется от цифровизации, не смогут серьезно бороться на рынке и будут вынуждены уходить в узкоспециализированные ниши.
Впрочем, участники рынка отметили и негативный тренд: по данным ЦБ и БКИ в 2022 году объем просроченной задолженности в России достиг рекордно высоких показателей.
— В нашем сервисе мы тоже наблюдали эту тенденцию, особенно в определенные периоды: в конце февраля и в начале апреля ― с введением моратория на банкротство, — комментирует Павел Волков. — Во второй половине года ситуация стала меняться в лучшую сторону, платежная дисциплина начала выравниваться, и мы постепенно стали возвращать положенные по закону средства. На данный момент тренд на снижение просрочки сохраняется, качество портфеля улучшается.
Евгения Дворникова уверена, что платежная дисциплина заемщиков еще не вернулась к значениям первой половины 2022 года. В первую очередь это отражается на увеличении количества клиентов, допускающих краткосрочную просрочку до 10 дней.
— Во-первых, финансовые аппетиты клиентов стали более сдержанными, даже в последний месяц года, для которого исторически характерен высокий спрос. Во-вторых, многие микрофинансовые компании и банки стали тщательнее оценивать каждого заемщика и его работодателя, — подчеркнула она.
Руководитель МКК «Академическая» заявил, что никаких существенных изменений в свою риск-политику компания не вводит, так как и рынок, и заемщики довольно быстро адаптировались ко всем происходящим экономическим изменениям.
— Тем не менее мы соблюдаем все требования регулятора, касающиеся введения макропруденциальных лимитов для определенных групп заемщиков, но их процент в общей массе не превышает 10%, — говорит Павел Волков. — Отметим, что в этом году заработает новая редакция базового стандарта МФО операций на финансовом рынке: теперь кредиторов при выдаче займа обяжут использовать для оценки клиента, как минимум, 3 параметра из 10 предложенных регулятором. Новый подход должен предотвратить использование чужих персональных данных и уменьшить процент мошенничества при оформлении онлайн-займов. Однако это нововведение на крупных игроках рынка практически не отразится, поскольку и без этого требования мы серьезно оцениваем заемщиков сразу по нескольким параметрам.
Павел Волков уверен, что тенденция замедления темпов роста рынка микрокредитования продолжится и в этом году.
— Достаточно высокий спрос на PDL-займы, особенно в сегменте онлайн, будет сохраняться, но выдачи станут снижаться в связи с введением макропруденциальных лимитов. Уже 1 июля вступит в силу закон о снижении максимальной дневной ставки с 1 до 0,8%, что повысит спрос среди клиентов, однако возросшая привлекательность для заемщиков будет сопровождаться снижением уровня одобрения со стороны кредиторов, — поясняет он.
Елена Клецова считает, что удешевление займов для клиентов, на котором настаивает Центробанк, повлияет на уровень доходности МФО как бизнеса и может снизить интерес к этому рынку со стороны инвесторов, а стало быть, замедлить темпы его развития.
Волков также не исключает, что снижение ставки приведет к потере рентабельности и уходу с рынка микрофинансирования более мелких игроков, а крупные МФО, оценивая все риски, начнут более избирательно выдавать займы:
— Клиенты, которые сейчас находятся в пограничных группах риска, не смогут пользоваться кредитованием в новых условиях, им попросту перестанут выдавать средства не только банки, но и микрокредитные компании. При этом потребность в деньгах для них не исчезнет, а значит, есть риск активизации «серого» рынка, — предупреждает эксперт.
— Пока санкции до МФО не добрались. Нестабильная экономическая ситуация, инфляция, безработица, снижение уровня доходов населения делает граждан не интересными для банков заемщиками, то есть деньги они могут взять в основном в МФО — говорит она. — Кроме того, в 2023 году в России заработал механизм, согласно которому на кредиты заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 80% должны будут приходиться не более 25% от всего объема выдаваемых в первом квартале 2023 года необеспеченных займов. А значит, банки будут уменьшать активность кредитования, чтобы снизить риски невозврата. Так что пока внешняя ситуация играет на руку рынку микрофинансового кредитования.
Ранее редакция рассказывала о том, почему в Сибири растет спрос на банковские гарантии.
Жители микрорайона по-прежнему стоят в пробках
В условиях нестабильной экономической ситуации и снижения спроса застройщики вынуждены адаптироваться к новым реалиям рынка
Сумма исковых требований — более 230 млн рублей
Сайты мэрии оказались заражены вирусом, собирающим информацию
Норма вступит в силу 1 марта 2025 года
Предпринимателям предложат принять участие в проектах по обустройству трасс и популярных мест отдыха