При этом просрочка выросла до 10,9% от портфеля.

Тренды корпората

— Новосибирская область смотрится впечатляюще по приросту корпоративного кредитного портфеля. За 1 полугодие 2016 года прирост составил 155 млрд, это на 24 млрд или 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, —заявил на пресс-конференции в студии ГТРК «Встречи на Вертковской» начальник сводного экономического управления Сибирского главного управления Банка России Евгений Хацкевич.

За 7 месяцев этого года задолженность юридических лиц в регионе увеличилась на 9 млрд руб. (на 3,7% до 269 млрд), уточнили в пресс-службе Сибирского ГУ в ответ на запрос Infopro54.

— Прежде всего, рост достигнут за счет увеличения кредитования крупного бизнеса. Задолженность крупных предприятий с начала года увеличилась почти на 12 млрд рублей или 6,4% до 195 млрд, — говорит Хацкевич.

Однако, по его словам, динамика задолженности по кредитам по отдельным категориям заемщиков была разнонаправленной. Так, не смотря на снижение спроса, наблюдается восстановление кредитования в сегменте оптовой и розничной торговли. За семь месяцев портфель кредитов в отрасли составил 74,8 млрд рублей, это на 9,5% больше чем на начало 2016 года.

— Задолженность предприятий оптовой и розничной торговли в текущем году постепенно растет. В первую очередь это связано с «низкой базой» начала года. В октябре-декабре 2015 года ежемесячное погашение превышало объем выдаваемых кредитов, в результате за 4 квартал 2015 года задолженность снизилась на 4%. Возможно, что сезонное увеличение выручки торговых предприятий (перед Новым годом) было направлено на гашение имеющихся кредитов, — рассуждает Евгений Хацкевич.

На втором месте по объему портфеля в регионе обрабатывающие производства — 41,0 млрд, хотя с начала года портфель кредитов, выданных компаниям этого сегмента сократился на 5,4%. В данном сегменте больше всего выросли кредиты у компаний, занимающихся производством машин и оборудования — на 40,8% до 3,2 млрд руб. На втором месте по приросту портфеля производство и распределение электроэнергии, газа и воды — здесь портфель за полгода вырос на 24,5% до 20,6 млрд.

Наиболее серьезно сократился портфель кредитов в компаниях, занятых в сфере добычи полезных ископаемых — на 40,3% до 9,5 млрд руб, и работающих в отрасли транспорта и связи — на 33,7% до 11,3 млрд.

— Сокращение портфеля в отрасли «транспорта и связи», в основном обусловлено не стоимостью ресурсов, а ценой самих машин и оборудования, которая зависит от курса валюты. Значительное сокращение произошло на сегменте «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг». Думаю, это связано с перепроизводством в отрасли, и тем, что новые мощности не востребованы на рынке, — отмечал Хацкевич на пресс-конференции.

По данным эксперта, по сравнению с первым полугодием прошлого года, в 2016 аграрии области увеличили кредитный портфель на 4 млрд рублей. По данному показателю регион, вместе с Омской областью, лидирует в округе. Однако, за январь – июль, по сравнению с началом года, кредитный портфель новосибирских предприятий АПК немного уменьшился — на 0,5% до 16,6 млрд руб.

—Задолженность по кредитам сельскохозяйственных предприятий за январь-июль снизилась на 0,1 млрд руб. Объем выданных кредитов в текущем году на 47% превысил прошлогодний показатель. Погашение ранее выданных кредитов идет более высокими темпами, чем оформление новых, — констатировал Евгений Хацкевич.

В студии ГТРК он также отмечал, что качество обслуживания портфеля со стороны сельхозпроизводителей улучшается. При этом сумма просрочки в отрасли снизилась. Хацкевич добавил, что оптимизм внушают положительные виды на урожай участников рынка.

— У нас неплохая ситуация в сфере ОПК, развивается авиационная отрасль, идет масштабное импортозамещение в химической отрасли, производстве лакокрасочных материалов. Драйвер прошлых лет — производство строительных материалов начинает — начинает замедляться и, соответственно, снижается потребность компаний в кредитных ресурсах, — также пояснял он журналистам.

В целом, на фоне восстановления кредитного портфеля корпората в регионе за 7 месяцев 2016 года на 2,2% выросла просроченная задолженность юрлиц — до 10,9% от портфеля. Наиболее серьезную динамику показали компании, занятые в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов — +22,3% (до 33,4%), в транспорте и связи—+7,6% (до 21,3%). Впрочем, в ряде отраслей просрочку удалось сократить: производство машин и оборудования, в сельском хозяйстве, в строительстве и в производстве пищевых продуктов.

— Просроченная задолженность в абсолютном выражении по корпоративному портфелю в текущем году растет быстрее основной задолженности (на 28,9%, до 28,2 млрд руб.), увеличивается ее доля, — констатирует Евгений Хацкевич.

В тоже время он отмечает, что в текущей экономической ситуации банки стали более внимательно относиться к управлению своими кредитными рисками, более избирательно подходить к выдаче кредитов, а также вести индивидуальную работу по проблемной задолженности. Бизнес также более внимательно стал относиться к кредитованию.

МСБ поддерживают госпрограммы

Что касается портфеля кредитов малых и средних предприятий, то за 7 месяцев 2016 года, по данным Сибирского ГУ ЦБ, он сократился на 4,4% до 63,8 млрд руб.

— Сегмент малого и среднего и бизнеса (МСП) снизил свою кредитную нагрузку на 4,4%. Уменьшение задолженности предприятий данного сектора экономики связано с высокой стоимостью кредитов для указанной категории заемщиков и неопределенностью экономической ситуации. Задолженность компаний МСП снижается последние два года. При этом сумма просроченной задолженности постепенно растет. За январь-июль текущего года просроченная задолженность МСП увеличилась на 0,7% до 9,6 млрд руб, — говорит Евгений Хацкевич.

Эксперт пояснял журналистам, что компании малого и среднего бизнеса традиционно ориентируются на конечного потребителя, поэтому более зависимы от доходов населения и состояния потребительского рынка.

— Компании МСП в целом по России переходят к более рациональному планированию своих издержек, снижают затраты на заемные ресурсы, что оправдано в условиях кризиса, — уверен он.

При этом представитель Сибирского ГУ ЦБ отмечал, что на рынке наметилось снижение ставок для компаний МСП, что для данной категории заемщиков особенно важно, так как их рентабельность не позволяет предпринимателям разбрасываться деньгами.

— Динамика по данному сегменту меньше, чем по корпорату еще и потому, что банки пересмотрели свои скорринговые модели оценки заемщиков, стали больше требований предъявлять к обеспечению кредитов. Не у всех предпринимателей есть обеспечение. Хотя по ряду направлений, например, по программам поддержки ВЭБ (через АО «МСП Банк») мы наблюдаем рост объемов кредитования предпринимателей на территории области, — пояснил Евгений Хацкевич журналистам.

Точка перелома

Анализируя структуру корпоративного кредитного портфеля, эксперт отмечает, что по данным полученной Сибирским ГУ ЦБ отчетности, на срок свыше трех лет в текущем году в Новосибирской области юридическим лицам ежемесячно выдается 7-15% кредитов (в среднем — 11,4%).

— В целом доля долгосрочных кредитов в регионе повысилась. В 2015 году на такой срок выдавали 4-20% (в среднем 9,8% кредитов). Увеличение доли долгосрочных кредитов в определенной степени может отражать повышение интереса к инвестиционному кредитованию, — не исключает Евгений Хацкевич.

При этом, средства юридических лиц в банковском секторе Новосибирской области с начала текущего года увеличились с 150,9 млрд руб. до 167,3 млрд руб. В том числе депозиты юридических лиц выросли с 56,4 млрд руб. до 57,7 млрд руб.

Однако, эксперт полагает, что самые сложные времена экономика уже преодолела и постепенно намечается оживление в разных секторах.

— Банковский сектор смог пройти сложный период трансформации, многое сделано для оптимизации и сокращения издержек, благодаря автоматизации бизнес-процессов и дистанционным технологиям, — поясняет Евгений Хацкевич. — На наш взгляд, острая стадия кризиса позади, мы выходим на плато, которое будет основой для будущего роста.

Фото пресс-службы Сибирского ГУ Банка России

Юлия Данилова