Клиент в банки пошел более качественный, его мало и борьба за такого заемщика ужесточается.

По данным Сибирского главного управления Банка России, портфель кредитов крупного бизнеса по итогам 9 месяцев 2016 года в округе вырос на 20%, по МСБ меньше — на 3%, но на фоне снижения прироста по данной категории клиентов в целом по России, это хороший результат. В Банке Левобережный портфель МСБ за 3 квартала вырос на 15%, корпоративный на 4%.

— Это говорит о том, что средний класс в Сибири живой, он продолжает работать и развиваться. По кредитованию в регионе зафиксирован больший прирост, чем по ресурсам. Это свидетельствует о том, что деньги в СФО на предоставление займов направляют не только банки, работающие в округе, они приходят и из других регионов, — констатировал на пресс-конференции ТАСС начальник Сибирского главного управления Банка России Ильшат Янгиров.

К тенденциям он отнес резкое снижение объема кредитов в валюте, что для экономики и банковской системы Сибири является положительным сигналом. Однако, в 2016 году только в половине регионов округа наблюдается прирост инвестиций. В основном это связано с выполнением гособоронзаказа и крупными госпроектами. Бизнес предпочитает вкладываться в проекты, которые быстро окупаются. При том, что ставки на рынке уже достаточно комфортные — для предприятий в районе 13%.

По оценкам генерального директора Банка «Левобережный» Владимира Шапоренко, предложение государственных и коммерческих банков для юрлиц вернулось на уровень 2013 года. Ставки и условия достаточно комфортны, другой вопрос — стало очень мало качественных заемщиков.

— Да, падение экономики уже практически остановилось, и мы, наверное, находимся на дне, но ожидания предпринимателей пока еще не такие радужные, как хотелось бы и вопрос не в доступности кредитных ресурсов. Банковский сектор уже вывернулся под потребности экономики и готов финансировать, но предприниматели не торопятся брать деньги. Причины называют разные: ситуация в макроэкономике, сложное налоговое законодательство, жесткое отношение налоговых органов к развитию предприятий, другие регулятивные меры со стороны государства, низкий спрос на продукцию, — перечисляет Шапоренко. — На наш взгляд, в ближайшие год – два такая тенденция в сфере кредитования малого бизнеса сохранится.

Владимир Шапоренко также отмечает, что клиенты стали более аккуратны и сдержаны в получении кредитов. При этом в 2013 году процент одобрения заявок в «Левобережном» составлял около 40%, в 2016 поднялся до 80%. Клиент в банки пошел более качественный, его мало и борьба за такого заемщика ужесточается.

— На сегодняшний день главная проблема уже не в ставке, а в том, как найти платежеспособного заемщика и реальный бизнес-проект, который понимало бы само предприятие и который устраивал бы банк, — соглашается Ильшат Янгиров.

Что касается драйвера розничного рынка прошлых лет — потребкредитования, то оно в округе пока сильно не растет, что объясняется сберегательной моделью поведения населения. Розничный кредитный портфель в округе на начало октября составил 900 млрд рублей, ставки — от 17%.

В Новосибирском региональном филиале АО «Россельхозбанк» на сегменте розничного кредитования в 2015 году зафиксирован рост на 40% (банк выдал 2 млрд рублей кредитов). Впрочем, руководитель филиала Станислав Тишуров отмечает, что это объясняется низкой базой 2014-2015 годов. В банке Левобережный розничный кредитный портфель вырос на 7%.

Более комфортно себя чувствует рынок жилищного кредитования. За 9 месяцев 2016 года в округе выдано 83 тыс ипотечных займов на общую сумму 121 млрд рублей. Это на 18 тыс и 29 млрд больше, чем в прошлом году. Половина ипотечного портфеля сформирована в трех регионах: Новосибирской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае. Совокупный портфель по округу вырос на 7% и составил 576 млрд руб, ставки находится на уровне 12-13%, что сопоставимо с общероссийскими показателями. В банке Левобережный ипотечный портфель вырос на 15%.

Комментируя новые тенденции в филиале «Россельхозбанка» отмечают, что ипотечными заемщиками сегодня часто выступают клиенты, которые относятся к среднему классу. Они приобретают вторую и третью квартиры. В прошлом году портфель формировали пенсионеры, а также молодые покупатели, приобретающие первое жилье.

Управляющий Сибирским филиалом ВТБ24 Станислав Могильников также заявил, что бесконечно «завязывать узелок» не возможно. Маркетологи банка заметили, что индикаторы реальных располагаемых доходов населения приостановили падение, а потребление постепенно начинает расти.

— Во многом, это происходит за счет импортозамещения. Было бы неплохо, если бы эта тенденция закрепилась, так как «убить» ее еще очень просто, — поясняет банкир. — Что касается заимствований, то в 2015 году на погашение кредитов у домохозяйств в среднем уходило около 15% доходов, в 2014 году — 20%. Сейчас население вновь начинает тратить. Это хорошо, так как в каждой покупке «сидит» маржа производителя. Мы надеемся, что клиенты уже пережили шок, связанный с кризисом и адаптировались к жизни в новой реальности. Остается надеяться, что возможность, предоставленная санкциями, выдавившая часть импортных товаров с рынка, сохранится. Надеюсь, что вскоре мы будем есть не менее вкусную и качественную моцареллу местного производства, хотя, может быть, менее пафосную, чем импортная. Мы стоим на этапе разворота и главное этот тренд закрепить.

К положительным тенденциям кредитного рынка округа Ильшат Янгиров отнес снижение проблемной задолженности в портфелях банков с 9% (осень 2015) до 7,6%.

— Это показатель того, что предприятия оптимизируют свои кредитные риски, что банки запустили программы рефинансирования займов, снимают долговую нагрузку с клиентов, договариваются с ними и заемщики уходят от просрочки, получают возможность улучшить свое финансовое положение, — уверен он.

Прогнозируя развитие ситуации Ильшат Янгиров напомнил, что ЦБ восемь раз в году рассматривает макроэкономические прогнозы и к концу 2017 поставил задачу — добиться снижения инфляции до 4%.

— Никто не может дать точный прогноз какими будут ставки, так как наша экономика во многом завязана на глобальный тренд, зависит от цены нефти. Но, понятно, что ЦБ будет применять все инструменты, чтобы выйти на установленный таргет. Общемировая практика показывает, что ни один Центробанк, который выбирал такую цель, еще не проиграл. Любая экономика заинтересована в невысокой инфляции и экономическом росте, — констатировал Янгиров.

В целом, по его словам, ожидания на 2017 год положительные, хотя на резкий рост рассчитывать не стоит.

— Начиная с этого года, мы будет иметь устойчивый рост 1-2%, который будет подкреплен инвестиционной активностью. Да сейчас основной поток инвестиции идет в ОПК, но это не вечный процесс, так как предприятия отрасли они будут перепрофилироваться, переходить на выпуск гражданской и экспортной продукции. Уже сейчас есть ведущие предприятия ВПК и машиностроения, которые работают на внешний и внутренний спрос, — говорит начальник Сибирского главного управления Банка России.

На сегодняшний день в округе работает 306 банков, кредитующих экономику округа, из них 37 зарегистрированы на территории Сибири.

Фото: Ростислав Нетисов

Юлия Данилова