«Обувь России» зарегистрировала программу облигаций на 5 млрд рублей

Срок действия программы — 10 лет.
  • 27/12/2018, 10:11
Автор: Юлия Данилова
У эмитента в обращении три облигационных выпуска на 3,5 млрд рублей

ООО «Обувь России» сообщила о присвоение программе биржевых облигаций компании идентификационного номера от ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Ценные бумаги планируется размещать по открытой подписке.

Максимальная сумма номинальной стоимости облигаций, которые компания может разместить в рамках заявленной программы, — 5 млрд рублей или эквивалентная сумма в валюте. Максимальный срок погашения — 10 лет с даты начала размещения выпуска. Срок действия программы также составляет 10 лет с даты присвоения идентификационного номера.

В пресс-службе ГУ «Обувь России» информацию о новом выпуске «пока не комментируют».

Напомним, в июле 2017 года ООО «Обувьрус» (входит в ГК «Обувь России») разместило трехлетние биржевые облигации серии БО-01 на 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 15% годовых, к ней были приравнены ставки 2-4-го купонов. Поручителями выпуска выступили ОАО «ОР» и бенефициар группы Антон Титов. Основная цель облигационной программы — диверсификация кредитного портфеля, увеличение доли долгосрочных обязательств, а также усиление публичного имиджа компании среди инвесторов».

— У эмитента сейчас в обращении три облигационных выпуска (серий BO-1, BO-6 и BO-7) общим объемом 3,5 млрд руб. По всем трем выпускам запланированы пут-опционы (держатели имеют право предъявить свои облигации на выкуп эмитенту) в следующем году. Поэтому выход эмитента с новым размещением облигаций на сумму 5 млрд руб. видится вполне логичным. Тем более, что ставки (стоимость размещения) с большой степенью вероятности в перспективе будут только расти, поэтому медлить смысла особого нет, — рассуждает эксперт ГК «ФИНАМ» Алексей Ковалев.

По его словам, для того, чтобы оценить стоимость привлечения нужно знать, когда будет запланирован по новым облигациям пут-опцион. Сейчас выпуск эмитента с самым дальним сроком опциона (24.10.2019 г.) торгуется с доходностью 14,5%.

Генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин отметил, что в 2018 г. котировки акций «Обувь России» упали почти в 3 раза: со 125 руб. в первую неделю января до 44 руб. на 25 декабря.

— Негативные настроения инвесторов, связанные с отрицательной динамикой акций, сказались на снижении цен на облигации компании, что привело к увеличению их доходности с 9% до 12,2%. Поэтому ожидания высокой ставки будущих размещений также могут вырасти, но вряд ли будут оправданы в полной степени, — рассуждает эксперт.  — Компания уже зарекомендовала себя как надежного заемщика и вряд ли установит повышенную ставку купонного дохода по биржевым облигациям. Диапазон может составить 13-13,5% с размещением большей части выпуска среди институциональных инвесторов.

Антипин не исключает, что регистрация биржевой программы может быть связана с планами по выкупу значительно подешевевших акций. Он напоминает, что в конце октября появилось официальное сообщение о том, что «Обувь России» намерена провести процедуру обратного выкупа акций с рынка на сумму до 900 млн руб. в период с 26 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.

Группа компаний «Обувь России» реализует облигационную программу с лета 2011 года. За шесть лет ООО «Обувьрус», которое входит в Группу, разместило облигации на общую сумму 6,2 млрд руб.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что объем консолидированной неаудированной выручки ГК «Обувь России» за 9 месяцев 2018 года увеличился на 11,2% до 7,823 млрд руб. Валовая прибыль компании увеличилась на 14,4% — до 4,456 млрд руб., по сравнению с 3,895 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года. Сопоставимые розничные продажи группы компаний «Обувь России» снизились на 6,6%: в том числе сопоставимое число чеков снизилось на 8,6%, а сопоставимый размер среднего чека увеличился на 2,3%.

Фото: пресс-служба компании

Популярное с сайта

Арбитражный суд ЗСО подтвердил наличие картельного сговора при госзакупках лекарств

Арбитражный суд ЗСО подтвердил наличие картельного сговора при госзакупках лекарств

Таким образом, лекарственный картель на 437 аукционах подтвержден тремя судебными инстанциями.
«Ситилинк» начал использовать терминалы с технологией распознавания голоса

«Ситилинк» начал использовать терминалы с технологией распознавания голоса

Возможности голосовой биометрии упрощают покупателям взаимодействие с каталогом интернет-магазина в процессе поиска товаров.
В Новосибирской области засеяно более половины планируемых площадей

В Новосибирской области засеяно более половины планируемых площадей

В посевной кампании этого года задействовано почти 1300 сельхозпредприятий области.
Новости


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска