Глубина падения в целом по России была гораздо меньше — 28 %.

— Если смотреть на ситуацию с кредитованием компаний малого и среднего бизнеса (МСП) в Сибирском федеральном округе и в Новосибирской области, то глубина провала этого сегмента оказалась сильнее, чем в России в целом (28,2 %) — на 35,1 % и 38,4 % соответственно. Кредитный портфель банков округа и региона сократился на 15,1 % (378 млн) и 24,4 % (67 млн). Доля просрочки находится в общем тренде — 13,1 и 14 % соответственно, — отмечает замруководителя аналитического центра «МСП Банка» Александр Шамрай. Вывод сделан на основе опроса 1200 компаний РФ, который аналитики банка провели в начале 2016 года.

Судя по предварительным данным, в январе 2016 года в Новосибирской области динамика сохраняется. Объем выданных кредитов МСП в регионе упал на 0,8 % до 6 млн руб, портфель задолженности сократился на 0,1 %.

—2015 год принес МСП скорее негатив. Практически 50 % предпринимателей оценивают динамику своего финансового положения, как негативную, отмечают, что их финансовая устойчивость за 2015 год снизилась, и это ярко отразилось на рынке кредитования. О положительной динамике сообщили лишь около 25 %. Не смотря на это, в целом, пока текущее положение компаний сибирские предприниматели оценивают скорее положительно (27,5 %), чем отрицательно (17 %). В прогнозах на будущее пессимистов и оптимистов оказалось поровну — примерно по 30%, — отметил Шамрай.

Эксперт отметил, что кредитование МСП, как сегмента, теряет привлекательность в глазах банков. Доля кредитов, выданных предпринимателям, в общем объеме портфелей системы с 2011 года снизилась с 18 % до 11,5 %. По его оценкам, также сильно сократился средний срок выданных бизнесу кредитов. Если в 2011 году на срок более 3 лет предоставлялось 19 % займов, то в 2014—2015 уже около 11 % — предприниматели не готовы формировать долгосрочные инвестпланы.

— У нас вызывают определенную обеспокоенность качественные характеристики рынка РФ. Доля просроченной задолженности на сегменте довольно высока. В 2015 году она выросла сразу на 6 % и к концу января 2016 года составляла уже 14,3 %, — отметил Александр Шамрай.

Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев также отмечает, что 2015 год был не самым комфортным для экономики и банковской системы РФ в целом, и регионов Сибири в частности. По его словам, финансовые структуры, в том числе регионального значения, за последний год изменили свои бизнес-модели. В результате произошла корректировка деловых связей реального сектора экономики с кредитными организациями. Повышенные риски сместили интерес банков округа в сторону замещения высокорискованных операций менее рискованными.

Еще одним вызовом для банков и бизнеса стали условия кредитования. С одной стороны, в течение 2015 года банки смягчали ценовые условия для всех категорий заемщиков. Ставки для бизнеса в СФО с начала 2015 года снизились в среднем с 21 % до 16 % и продолжают снижаться. С другой стороны, неценовые условия кредитования, такие как качество и стоимость обеспечения по кредиту, оставались более жесткими, чем раньше. Сохраняются повышенные требования к финансовому положению корпоративных заемщиков.

Эксперты Сибирского ГУ Банка России считают, что немногими «тихими гаванями», в которые в перспективе могут уйти банки, остаются ипотека и кредитование крупного корпоративного сегмента. Потребкредитование и кредитование небольших фирм, стартапов при текущей конъюнктуре становится более рискованным и менее привлекательным. В целом мониторинг ГУ ЦБ показывает, что спрос на кредиты со стороны МСП в 2015 году постепенно начал восстанавливаться. Этому способствовало улучшение ценовых условий кредитования. Однако, в полном мере восстановление кредитования на рынке МСП не произошло. Многие компании длительное время строили свою деятельность на «кредитном плече» и накопили большую долю привлеченного финансирования, тем самым исключив себя из ниши надежных заемщиков.

— Задолженность сегмента МСП, сократившаяся за первые месяцы прошлого года на 18 %, в ноябре — декабре 2015 немного выросла — на 3 %. Данную тенденцию мы связываем с сезонным спросом на короткие кредиты в преддверии новогодних праздников. На сегодняшний момент рост уровня дефолтности кредитных портфелей исключает возможность того, что кредитные организации в ближайшей перспективе быстро возобновят массовое кредитование МСП, — считает Артур Музяев

По его оценкам, продуктовые линейки банков будут и дальше ориентироваться на кредитование с твердым залогом. Усиление тенденций хеджирования кредитных рисков ссудного портфеля продолжится. Кредитные организации также отмечают высокий уровень интереса к пролонгации и реструктуризации кредитов от всех категорий заемщиков.

— Экономическая модель МСП, по нашим оценкам, сейчас также переориентирована на бережливое производство и использование кредитных ресурсов только на поддержание текущей работы. Расширенное воспроизводство и инвесткредитование не входят в первоочередные потребности компаний, — констатировал Музяев.

По оценкам Александра Шамрая, прогнозы по развитию ситуации на рынке кредитования в 2016 году пока делать сложно. Аналитики «МСП Банка» не видят оснований для его роста. По их оценкам, объем выданных кредитов может снизиться еще на 10 %, по сравнению с уровнем 2015 года, а портфель потеряет еще около 3—5 %, в зависимости от позитивного или негативного развития событий. В перспективе, многое в динамике кредитного портфеля МСП будет зависеть от действий государства, от механизмов поддержки в форме рефинансирования и того насколько успешна и востребована будет поддержка в рамках национальной гарантийной системы.

По данным Росстата, в 2014 году в регионе работало 76 884 компании МСП, причем за год их количество выросло на 21,5 %. Количество занятых в них составило 361 тыс человек (+7,6 %), оборот 844,4 млрд руб (+15,3 %), объем инвестиций в основные средства — 26,5 млрд (-0,7 %). Для сравнения, в целом по СФО число субъектов МСП за год выросло на 4 % до 304 тыс, количество работающих в них— на 0,3 % почти до 1,7 млрд , оборот — на 6,8 % до 3,5 млрд, объем инвестиций в основные фонды — на 4 % до 121 млрд.

По данным Сибирского ГУ ЦБ, на 1 января 2016 года компании МСП округа использовали порядка 387 млрд рублей кредитов. Объемы кредитования МСП в 2015 году снизились по отношению к 2014 году на 35 % до 463 млрд руб.

Фото: Юлия Данилова

Юлия Данилова