Промсвязьбанк выступил организатором размещения облигаций АФК «Система»

  • 14/03/2019, 10:00
Техническое размещение облигаций, которые соответствуют требованиям для включения в Первый уровень листинга, состоялось 6 марта.

Промсвязьбанк выступил организатором размещения облигаций АФК «Система»Промсвязьбанк выступил агентом и организатором размещения облигаций АФК «Система». Техническое размещение облигаций, которые соответствуют требованиям для включения в Первый уровень листинга, состоялось 6 марта.

Книга заявок была успешно закрыта 28 февраля. Инвесторам были предложены облигации серии 001Р-09 общим объемом 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. руб. Ставка купона была установлена на уровне 9,9%, что соответствует доходности к оферте 10,14%. Дата погашения бумаг  21 февраля 2029 года. Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 182 дня.

Привлеченные средства холдинг планирует направить на рефинансирование еврооблигаций АФК «Система» со сроком погашения в мае 2019 года.

Организаторами размещения вместе с Промсвязьбанком выступили Брокеркредитсервис, Совкомбанк, ИФК Солид, АТОН, Ренессанс Капитал. Со-организаторами – МТС Банк, East West United Bank S.A.

ПАО АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Ее выручка в 2017 году достигла 704,6 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2017 г. составили 1,1 трлн руб.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Константин Хальзов

34-я больница подорожала в три раза

На ее достройку и оснащение сейчас необходимо 1,2 млрд рублей.
ФКУ «Сибуправтодор»

Мосты и дороги готовят к паводку

На федеральных трассах в четырех регионах Сибири потенциально опасными с позиции подтопления считаются 39 объектов.
гендиректор АИР Александр Зырянов

В ПЛП ждут нового резидента

Это будет крупный федеральный игрок на рынке контейнерных перевозок и логистики.


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска