На каких финансовых инструментах можно было заработать в пандемию

  • 16/10/2020, 16:53
Директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске Регина Дзикавичюте проанализировала самые удачные и неудачные варианты инвестирования в 2020 году.

— Регина Болеславасовна, можете оценить, как изменилось настроение инвесторов на фондовом рынке в 2020 году в связи с пандемией?

— Настроение инвесторов меняется гораздо чаще, чем раз в год. 2020-й начался с роста, но в феврале появилась коррекция. Когда ВОЗ объявила о пандемии, падение переросло в обвал. Но инвесторы воспользовались падением как удачным моментом входа в подешевевшие бумаги, понимая, что пандемия не навсегда. Карантинные ограничения снимут, жизнь вернется в прежнее русло.

— На какие финансовые инструменты наиболее заметно вырос\упал спрос? Почему?

— Вырос спрос на бумаги IT-компаний, что связано с массовым переходом на режим удаленной работы, а также на бумаги телекоммуникационных компаний, биотех. В частности, прибавили в цене акции FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet. Финансовые и операционные результаты этих гигантов не пострадали из-за карантинов, а у некоторых даже улучшились.

Кроме того, настоящий бум произошел на рынке первичного размещения — на него вышли такие компании, как Unity Software Inc., Outset Medical, Snowflake и другие.

Падение спроса мы наблюдали в секторах финансов, энергетики, транспорта, что связано с цикличностью их деятельности: когда экономика растет, обычно растет и спрос на циклические секторы, так как во время подъема экономики циклические компании процветают. Во времена рецессий у них сильно снижаются доходы, а расходы остаются прежними.

— Какие инструменты показали наибольшую доходность? Почему?

— Хотелось бы отметить триумф Tesla, Inc. (доходность с начала года — 451,36%). Это фантастические результаты, при не самой высокой рентабельности. Причина интереса инвесторов к бумаге состоит в определенных ожиданиях. Tesla — компания нового поколения, которая, безусловно, будет демонстрировать значительный рост при одновременно низких расходах и капитальных затратах.

Также выделяется Zoom Video Communications, Inc., у которого доходность с начала года составила больше 648%. У данной компании рост начался после начала пандемии, так как на видеосвязь имеется значительный спрос, а рынок любит простые истории при наличии других сервисов, предлагающих примерно то же самое.

В зрелых и устоявшихся компаниях S&P 500 одной из наиболее пострадавших является нефтяная компания Occidental Petroleum Corporation (убыток с начала года — 73%), что связано с обрушением цен на нефть. А одной из наиболее успешных — компания, связанная с онлайн-торговлей, Etsy, Inc. (доход с начала года составил 238%).

Если говорить о России, то среди отдельных акций с начала года лидирует ПАО «Лензолото». Компания прибавила 183% на фоне роста мировых цен на золото, а также выкупа ее акций компанией-лидером отрасли — ПАО «Полюс». Если брать более крупные и ликвидные фишки, то в этом году лучше всех растут префы «Ленэнерго» (+26% с начала года). Тут тоже во многом сыграла корпоративная история: компания провела реорганизацию, консолидировав дочерние активы. Среди российских голубых фишек первое место по динамике акций пока занимает группа «НЛМК». Компания выросла с начала года на 18%, благодаря стабильным и высоким дивидендам, а также удержанию прибыли в этом году в объемах выше, чем у конкурентов, и лучше, чем ожидало большинство аналитиков.

Динамика акций в основном пока не успевает за ростом курса доллара, который в рублях с начала года вырос на 26% (евро — на 32%). То есть покупка валюты позволила бы обыграть рынок акций на горизонте 9-10 месяцев. Но, конечно, есть гораздо более оптимальная стратегия — вложения в валютные инструменты, которых в России сегодня тоже предостаточно. Например, в золото и фонды зарубежных акций. Основной драгметалл с января подорожал в рублях на 57%. Лидером роста из всех российских ПИФ и ETF стал фонд «Лидеры технологий», показывающий доходность с начала года — 85%.

— Наблюдаете ли рост интереса россиян, сибиряков к зарубежным финансовым инструментам? Каким и почему?

— Интерес к акциям иностранных компания связан с несколькими причинами. Во-первых, потенциал роста и бурный отскок после обвала. Во-вторых, они защищены от обесценения рубля. В-третьих, снизился интерес к сырьевым бумагам и банкам, составляющим основу российского рынка.

— Оправдались ли прогнозы, которые вы, эксперты вашей компании делали по доходности финансовых инструментов?

— Прогнозы превзошли ожидания. К примеру, ЗПИФ «Фонд первичных размещений», цена которого на старте торгов составляла 930 рублей, выросла к настоящему моменту до 1 888 рублей.

— Прогноз — дело неблагодарное. Особенно в условиях нестабильной экономической и эпидемиологической обстановки. Тем не менее можете прокомментировать: какие значимые изменения ожидаются на фондовом рынке в 2021 году?

— На 2021 год ориентиры пока не сформированы. Многое будет зависеть от отчетов американских компаний и банков, ситуации с распространением коронавируса и итогов президентской кампании. Переизбрание Дональда Трампа, на мой взгляд, окажет позитивное влияние на фондовый рынок.

В 2021 году мы можем увидеть много интересных IPO, в том числе Space X. Возможно, на фоне стабилизации ситуации в экономике произойдет перебалансировка между разными секторами, сектор технологий S&P 500, к примеру, уже сильно опередил по цене акций фундаментальные характеристики бизнеса.

Возможны несколько сценариев. Самый вероятный на текущий момент: в следующем году российские акции отыграют разрыв с курсом доллара, как это происходило каждый раз после девальвации рубля. Российский фондовый рынок — в основе своей валютный, у него долларовая выручка, и это позволяет инвесторам зарабатывать как при росте экономики страны, так и при ее падении. Если исходить из прогноза, что средний курс доллара останется на умеренных позициях — около 70 рублей, то это все равно дает потенциал доходности в российских акциях около 20% в среднем за следующий год, с учетом дивидендов. Это в 4-5 раз выше нынешней доходности по депозитам, поэтому, скорее всего, мы увидим сохранение притока в фонды акций — и уже не только зарубежных, но и российских, а также напрямую в ценные бумаги компаний через биржу. По итогам этого года мы ожидаем удвоение числа россиян, имеющих счета на Московской бирже — до 8 млн штук. По итогам следующего года их количество может превысить 15 млн.


Популярное с сайта

Фестиваль хоровой музыки «Credo chorus»

Он пройдет в Новосибирской филармонии с 3 по 5 ноября.

В России ввели всеобщий масочный режим

Новые правила вступают в силу с 28 октября.

НГУ вошел в пятерку лучших российских вузов рейтинга U.S. News 2021

Он занял в рейтинге 453-ю строчку.

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска