Новые тренды рынка: смена поколений и акцент на рискпрофиль

  • 25/04/2019, 10:00
Новые тренды рынка: смена поколений и акцент на рискпрофиль
Старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие» Ирина Демчук считает, что за последние годы банковский рынок повернулся на 360 градусов.

Это обязывает не только банки, но и все категории клиентов более внимательно оценивать свои возможности и потребности. Требования к рискпрофилю заемщиков юрлиц и физлиц постоянно корректируются. Банкир не исключает, что в краткосрочном периоде это может привести к замедлению на рынке кредитования.

Тенденции 2019 года: в пользу физлиц

— Ирина Николаевна, можете прокомментировать основные тенденции банковского рынка, которые определяют условия работы всех игроков в 2019 году?

— Согласно данным, опубликованным в обзоре ЦБ, по итогам 2018 года рост вкладов физлиц в банковской системе России в целом составил 9,5%, юрлиц — 12,7%. В экономике по-прежнему наблюдается дефицит долгосрочных ресурсов. 50% населения размещают средства на вкладах на срок менее 1 года, предприниматели — на 3-6 месяцев.

По активным операциям мы видим обратную тенденцию — рост кредитования юрлиц в целом по банковской системе РФ составил 10,5%, физлиц — 22,4%. Это свидетельствует о перераспределении кредитования в пользу физлиц.

Однако низкая платежеспособность населения предопределяет более низкий уровень сбережений, а низкая деловая активность юрлиц — более низкие темпы развития экономики и, как следствие, кредитования юридических лиц.

— С чем, на ваш взгляд, связано перераспределение интереса банковского рынка кредитованию физлиц?

— В том числе это обусловлено не очень качественным финансовым состоянием юрлиц, их неготовностью принимать риски, которые определяются рискпрофилем банков. В последнее время требования к соответствию заемщиков рискпрофилю резко выросли, ужесточение идет как со стороны ЦБ, так и в целом рынка. Многие предприниматели — собственники и руководители бизнеса — не совсем понимают новые тенденции и немного отстают от требований, которые предъявляют к заемщикам банки.

Капитал коммерческих банков за 2018 год вырос незначительно — всего на 9,5%, себестоимость ресурсов не снижается, рентабельность банковского сектора сегодня невысока, и это определяет стоимость кредитных ресурсов для заемщиков. Это я отвечаю на распространенный вопрос: почему не снижаются ставки? Тот уровень процентных ставок, которые сегодня банки предлагают по вкладам, определяет реальную себестоимость кредитных ресурсов. Средний диапазон по займам для топовых клиентов с хорошим финансовым состоянием составляет 8,5-10%. При этом на рынке есть ставки и под 16% годовых, но это займы без залога, поручительств, которые выдаются за один день.

Я бы сказала, что сегодня есть определенная стагнация в кредитовании юрлиц — объемы кардинально не сокращаются, но и не увеличиваются.

Новые цели

— Можете оценить позиции филиала вашего банка на рынке в Новосибирской области?

— Напомню, с 1 января 2019 года произошло юридическое присоединение «Бинбанка» к банку «ФК Открытие». Техническая миграция банковской платформы «Бинбанка» на платформу «Открытия» завершится к ноябрю.

На начало 2019 года объединенный банк «Открытие» занимал в целом по стране 5 место по капиталу, 6 место по активам, 5 — по филиальной сети. В Новосибирске и области у нас 38 дополнительных офисов и точек продаж. За 2018 год в 1,5 раза увеличилась клиентская база по малому и среднему бизнесу (МСБ), и сегодня мы обслуживаем около 17 тысяч клиентов. Цель филиала банка «Открытие» в Новосибирске — довести объем кредитного портфеля по МСБ до 4,5 млрд рублей. По вкладам населения мы занимаем около 6% новосибирского рынка, около 8% — в сегменте банковских карт. Наша доля рынка по пассивам юрлиц и физлиц в регионе составляет около 9%, по кредитному портфелю — 3%. По крупному бизнесу уже на сегодняшний день заключены соглашения на установление кредитно-документарных лимитов на 7 млрд рублей. По физлицам мы выросли выше среднерыночных показателей — на +30%.

В целом хочу сказать, что объединение с «Бинбанком» предопределило наше развитие с точки зрения надежного, универсального, инновационного банка. Мы готовы предлагать населению и юрлицам широкий спектр продуктов, исходя из потребностей и пожеланий клиентов.

— Есть планы по оптимизации сети после объединения с «Бинбанком»? 

— В течение года мы придем к 30 точкам продаж. Планируем закрывать дублирующие офисы, которые находятся в одном районе.

— Какие задачи поставлены перед вашим филиалом на 2019 год?

— По кредитованию малого, среднего (выручка до 3 млрд рублей в год) и крупного (свыше 3 млрд в год) бизнеса мы должны достигнуть показателей в три раза больших, чем текущие. С учетом стагнации, наблюдающейся на рынке кредитования юрлиц, это говорит о том, что наша команда должна работать очень активно и эффективно, искать тех клиентов, которые соответствуют нашему рискпрофилю.

На высококонкурентном новосибирском рынке для объединенного банка не менее важна задача удержания бизнес-показателей по всем направлениям. Кстати, она не менее сложная, чем наращивание портфеля.

— Вы говорили о росте кредитования в сегменте юрлиц. За счет чего он произошел?

— За счет низкого старта. Напомню, что после финансового оздоровления банка «Открытие» наши кредитные портфели были обнулены. Все клиенты, которые не могли исполнить свои финансовые обязательства, были переведены в банк «Траст». Моя практика показывает, что процесс восстановления портфеля занимает около 8 месяцев. Этот период для нас по МСБ почти завершился, и сейчас мы активно работаем по наращиванию портфеля по крупному бизнесу.

— Какие риски видите в реализации поставленных перед вами акционером задач в корпоративном сегменте?

— Мы видим, что новые клиенты приходят, открывают расчетные счета, но остатки на них не растут. Предприятия либо нулевые, либо очень долго «раскручиваются». Возможно, к концу 2019 года мы зафиксируем рост с точки зрения повышения деловой активности. Для привлечения и стимулирования интереса мы активно развиваем дистанционное банковское обслуживание, так как на рынке очевидным является тренд на диджитализацию. Банк будет стимулировать развитие этого канала взаимодействия с клиентами-юрлицами, в том числе через стоимость тарифного обслуживания. К примеру, у нас разработаны дистанционные предложения, которые по цене ниже, чем аналогичное обслуживание в офисе кредитной организации.

Впервые за долгие годы у нас внедряется новый подход к обслуживанию клиентов и организации рабочего пространства, востребованный у предпринимателей. Первый офис в новом современном формате мы планируем открыть на улице Державина, 14. В таком офисе все будет организовано очень эргономично и современно, создается комфортное пространство для клиента — этому подчинены как интерьерные решения (много света и воздуха, мягкий свет, круглые столы для переговоров с клиентами, «зеленые зоны»), так и технологичные. На этой площадке будет интернет-зона, зона для индивидуального обслуживания вип-клиентов, электронная сенсорная панель, с помощью которой клиенты могут самостоятельно подать заявку на кредит или решить некоторые банковские вопросы. Мы постоянно анализируем потребности клиентов и будем составлять продуктовые предложения по наиболее востребованным опциям.

— Можете прокомментировать как изменились ваши требования к клиентам в связи ужесточением требований к рискпрофилю?

— Сегодня мы переходим на четкие математические модели оценки клиентов, которые определяют возможные риски заемщика. При этом кредитные аналитики рассматривают в комплексе анализ финансового состояния и экономику бизнеса с учетом отраслевой специфики. Многие результаты оказываются сюрпризом для клиента, и он сам должен обратить внимание на анализ финансового состояния, возможно, пересмотреть подходы к управлению бизнесом. Таким образом банк становится профессиональным финансовым консультантом-партнером, в том числе пересматривает свои планы.

Банки сегодня часто критикуют, обвиняют в том, что они отстаивают интересы вкладчиков, но мало кто видит, какой вклад банки вносят в защиту бизнеса, показывая клиентам реальную экономику их компаний, убеждая, что все риски должны приниматься взвешенно с оценкой всех последствий.

— Если посмотреть ваш портфель по юрлицам в отраслевом разрезе, то здесь происходят какие-то изменения?

— В нашем банке, как и в Новосибирск в целом, преобладают торговые предприятия различной формы собственности. Они занимают около 50% портфеля. Кроме того, мы работаем с производственными компаниями, строителями, девелоперами. Это если говорить про сегмент МСБ.

С крупным клиентом — особая ситуация. В Новосибирске это штучный сегмент, организации, которые требуют индивидуальных решений.

— А если оценить кредитные продукты? Какие из них пользуются наибольшим спросом у бизнеса в Новосибирске?

— В этом году у нас в линейке появился очень интересный продукт — предодобренный овердрафт. В апреле мы одобрили около 700 клиентам в общей сумме на 100 млн рублей. Всем были отправлены заявки, но пока откликнулись только 10%. Это подтверждение общероссийской статистики, что компании сейчас очень осторожно принимают на себя новую кредитную нагрузку. Сохраняется интерес к кредитным линиям, востребованы инвесткредиты на приобретение недвижимости, хотя их тоже сейчас не много.

Розница приближается к максимуму

— Вы детально рассказали о ситуации в корпоративном блоке. А в рознице столь же амбициозные задачи?

— Да, и здесь мы намерены расти быстрее рынка, но в розничном сегменте ситуация не менее сложная. Так, в нашем банке представлены все продуктовые направления, актуальные для розничного клиента. Но реальность такова, что практически все кредитно-финансовые организации, работающие на этом рынке, имеют примерно одинаковые банковские продукты. Это говорит об очень высокой конкуренции на банковском рынке как в РФ, так и в Новосибирской области.

Тем не менее, к примеру, с августа 2018 года мы приросли по ипотеке на 145% — за полгода выдали практически 2 млрд рублей жилищных кредитов. Конечно, рынок был «разогрет» изменениями в законодательстве, но и мы предлагали одни из самых лучших условий. Как результат, в 2018 году именно ипотека была локомотивом для развития розничного банковского кредитования и потребкредитования населения. У нас активно берут жилищные кредиты покупатели из Новосибирска и других регионов России.

В банке сейчас разработаны новые интересные кредитные продукты для частных клиентов. У нас очень сильная команда в розничном бизнесе, учитывая это, а также прочие возможности объединенного банка, уверена, что нам удастся выполнить поставленные задачи.

Из нововведений 2019 года я бы отметила выделение премиум-сегмента — клиентов с вкладами от 2 млн рублей, которым будет предоставлена возможность получения индивидуального обслуживания.

— В 2019 году ситуация со спросом на ипотеку сохранится?

— Все будет зависеть от платежеспособности населения и процентной ставки. Мы все понимаем, что сегодня нет долгосрочных финансовых ресурсов, которые позволили бы снизить ставку до 6% годовых. С другой стороны, мы видим, что общая закредитованность населения достаточно высокая, то есть емкость рынка ограничена. Рынок для кредитования есть, но прошлый год показал, что в большей степени рост возможен за счет рефинансирования кредитов. Как частный клиент, так и юрлица ищут более дешевые ставки, более эффективные продукты и условия. Если позволяет договор, то они перекредитовываются и меняют банки. У банка «Открытие» в Новосибирске два ипотечных центра. В квартал они должны формировать портфель более 400 млн рублей, у нас получается перевыполнять план, но общая тенденция снижения по рынку наблюдается.

На мой взгляд, второй квартал покажет: в каких объемах и какая статистика будет сформирована на новосибирском рынке. Считаю, что рынок потребкредитования достигает своего максимума, при том что платежеспособность населения не растет. К сожалению, это может привести его в фазу стагнации, как и рынок кредитования юрлиц.

— Как, на ваш взгляд, на рынке ипотеки скажутся изменения, связанные с корректировками в законодательстве о долевом строительстве?

— Они проявятся на рынке ипотеки в 2020 году. Сегодня у многих застройщиков есть разрешения на строительство, земельный фонд. Возможно, именно поэтому пока строители не очень активно приходят за кредитами — проектным финансированием. Застройщики, имеющие депозиты, в принципе могут еще около 2 лет не привлекать данную схему кредитования и не открывать счета эскроу, так как будут использовать этот капитал.

В среднем на строительство одного дома необходимо от 500 до 800 млн рублей — в зависимости от этажности объекта и количества квартир. Первоначальная ставка по проектному финансированию находится на уровне 10,5%. Как только на счетах эскроу будет сумма больше, чем сумма кредита на 90%, ставка снизится до 0,1. При обращении в банк мы каждому застройщику предоставляем расчеты и модель.

На мой экспертный взгляд, через полгода мы увидим совершенно другой рынок ипотеки. Он будет перераспределяться в сторону вторичного жилья. Строительство первичного жилья будет снижаться. При этом многие застройщики уже построили жилье и будут предлагает его к реализации как вторичку. В этом направлении мы анализируем рынок.

Сейчас еще много вопросов к тому, как будет работать новая система. К примеру, если эскроу-счет открыт в одном банке, а клиент берет ипотеку для покупки квартиры в другом, то как будут регистрироваться права собственности двух банков на одну собственность? И таких непростых моментов сегодня очень много.

Многим кажется, что банки будут главными бенефициарами новой системы строительства жилья. На самом деле ситуация противоположная: риски у банков возрастают в разы. Даже при анонсированных правительством РФ льготах по ипотеке процент тех, кто обращается за жилищными кредитами, не увеличивается, и этот фактор уменьшает рост рынка, давит на него: даже при стабильности, которую обеспечивают счета эскроу, возникает риск, что построенное жилье не будет продано. В результате мы видим, что многие банки сегодня отказываются от работы на рынке ипотеки и проектного финансирования. Формируется пул системообразующих кредитных организаций, куда входит и банк «Открытие», которые будут развивать этот продукт. Мы, к примеру, также проводим переговоры об участии в программе по расселению ветхого и аварийного жилья, социальных программах.

Считаю, что в ближайшее время более быстрыми темпами на рынке будет расти ипотека на вторичное жилье. В нашем портфеле сегодня эти кредиты 68%.

— А если резюмировать, то что лично вы считаете наиболее важным в работе банка на ближайшую перспективу?

— Сегодня я с уверенностью могу сказать, что объединенный банк «Открытие» является уникальным, инновационным типом кредитно-финансовой организации с точки зрения управленческих подходов, формирования команды, продуктовых предложений и услуг.

Рынку это нужно услышать, а банку и команде нужно много работать, чтобы доводить до бизнеса и частных клиентов эту информацию.

В Новосибирске, помимо филиала, сейчас находится региональный операционный центр, который обслуживает клиентов от Урала до Дальнего Востока. Это 350 квалифицированных специалистов. В перспективе в штат будут приняты еще около 250 IT-специалистов. В функциональном плане они подчиняются Москве; тем не менее тот факт, что Новосибирск, с точки зрения логистики, выбран в качестве базового филиала банка в Сибири и центра дислокации этих подразделений, также накладывает на наш коллектив и на меня, как руководителя, большую ответственность.

С другой стороны, сейчас у нас много вакансий, которые связаны с обслуживанием клиентов, продажами. Мы охотно приглашаем в команду студентов старших курсов и выпускников вузов. Банковский рынок сегодня развернулся на 360 градусов, даже по сравнению с тем, каким он был еще 10 лет назад. Психология остается прежней, но мы видим, что на нем идет смена поколений, которая предопределяет изменение банковского ландшафта, продуктов, подходов в обслуживании, изменения сознания всех сотрудников, работающих в банке. Сейчас главное — это адаптивность, гибкость, профессионализм и клиентоориентированность, а также универсальность и возможность предложить все банковские услуги в «одном окне». Как показывает практика, именно эти факторы являются основополагающими для клиента, когда он выбирает банк для обслуживания. Это тенденция, определяющая развитие банковского сектора как в Новосибирске, так и в России в целом.

Подготовила Юлия Данилова

Фото: автора

Популярное с сайта

«Ростелеком» представил в Новосибирске «Электронного доктора»

«Ростелеком» представил в Новосибирске «Электронного доктора»

Она дает возможность установить двухстороннюю связь между пациентом и доктором в режиме реального времени.
Институт катализа СО РАН регистрирует права на участок для Центра «СКИФ»

Институт катализа СО РАН регистрирует права на участок для Центра «СКИФ»

По завершении процедуры регистрации специалисты начнут проработку технических условий подключения к коммуникациям.
Новосибирские организации-банкроты перечислили в бюджет более 500 млн рублей

Новосибирские организации-банкроты перечислили в бюджет более 500 млн рублей

Треть поступлений – это добровольное погашение задолженности в рамках согласительных процедур.


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска