Промсвязьбанк полностью погасил выпуск облигаций в рамках первой сделки по секьюритизации кредитов МСП

  • 01/08/2018, 10:37

В рамках сделки банком были реализованы новые способы защиты инвесторов, а также механизм пополнения портфеля кредитов в течение револьверного периода.

Специализированное финансовое общество «СФО ПСБ МСБ 2015» 30 июля 2018 года досрочно погасило выпуск облигаций в рамках первой в России сделки секьюритизации кредитов малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Выпуск облигаций с залоговым обеспечением в виде кредитов, предоставленных субъектам МСБ, (облигации класса «А») на общую сумму 7 млрд руб. был размещен осенью 2016 года среди рыночных инвесторов. Ставка ежемесячного купона по облигациям класса «А» была установлена в размере 10,25% годовых. В рамках сделки Промсвязьбанком были реализованы новые способы защиты инвесторов, а также механизм пополнения портфеля кредитов в течение револьверного периода.

Структура сделки и качество кредитного портфеля МСБ, переданного в залог по облигациям, подтверждены международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service — в июне 2018 году рейтинг облигаций повышен с «Ваа3» до «Bаа2». В 2017 году Промсвязьбанк получил награду журнала EMEA Finance за лучшую сделку по секьюритизации в Центральной и Восточной Европе.

На текущий момент проект Промсвязьбанка остается единственной на российском рынке секьюритизацией портфеля МСБ. Для Промсвязьбанка он стал второй секьюритизацией активов: в 2013 году была закрыта сделка с ипотечным портфелем.

— С реализацией сделки МСБ-секьюритизации мы получили бесценный опыт применения нового инструмента фондирования — структурных облигаций, обеспеченных портфелем кредитов малого и среднего бизнеса. Мы рассматриваем возможность организации аналогичных выпусков при благоприятных условиях привлечения ликвидности, способствующих снижению конечных ставок для заемщиков МСБ, — говорит старший вице-президент, директор дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин. — Надеемся, наш опыт будет полезен участникам рынка и, кроме новых сделок Промсвязьбанка, мы увидим новые размещения облигаций, обеспеченных портфелями кредитов МСБ, у других эмитентов.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Проблемы с отоплением в середине ноября мэр Новосибирска считает недопустимыми

Проблемы с отоплением в середине ноября мэр Новосибирска считает недопустимыми

Об этом он заявил на выездном совещании с представителями СГК
НГУ и Чунцинский университет открыли центр фундаментальных наук

НГУ и Чунцинский университет открыли центр фундаментальных наук

Цель — координация научной работы по математике и физике
Глава компании обманул аграриев на 3 миллиона рублей в Новосибирске

Поставщик спецтехники обманул аграриев на 3 миллиона рублей в Новосибирске

Он подделал паспорта на часть приобретённого оборудования для получения госсубсидий
[adrotate group="24"]
Новости

О нападении стаи собак рассказал пострадавший житель Новосибирска

На рынке новостроек Новосибирска подъем и снижение цен

Автодилеры предложили законодателям установить им минимальный уровень дохода

Аудиторы выявили нарушения при создании инфраструктуры в ПЛП

Новосибирские управляющие компании не спешат благоустраивать площадки под мусор

Проблемы с отоплением в середине ноября мэр Новосибирска считает недопустимыми

НГУ и Чунцинский университет открыли центр фундаментальных наук

Поставщик спецтехники обманул аграриев на 3 миллиона рублей в Новосибирске

Олег Поскачин назначен замминистра строительства Новосибирской области

Недолго Мендельсон звучал: фальшивый брак сибирячки с азербайджанцем развалил суд под Новосибирском

Каталог недвижимости

[adrotate group="25"]

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска