Промсвязьбанк выступил агентом и организатором размещения облигаций АФК «Система». Техническое размещение облигаций, которые соответствуют требованиям для включения в Первый уровень листинга, состоялось 6 марта.
Книга заявок была успешно закрыта 28 февраля. Инвесторам были предложены облигации серии 001Р-09 общим объемом 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. руб. Ставка купона была установлена на уровне 9,9%, что соответствует доходности к оферте 10,14%. Дата погашения бумаг – 21 февраля 2029 года. Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 182 дня.
Привлеченные средства холдинг планирует направить на рефинансирование еврооблигаций АФК «Система» со сроком погашения в мае 2019 года.
Организаторами размещения вместе с Промсвязьбанком выступили Брокеркредитсервис, Совкомбанк, ИФК Солид, АТОН, Ренессанс Капитал. Со-организаторами – МТС Банк, East West United Bank S.A.
ПАО АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Ее выручка в 2017 году достигла 704,6 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2017 г. составили 1,1 трлн руб.
Фото: пресс-служба банка
Популярное с сайта
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:
Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
© 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+
Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири
Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна