Объем и динамика просроченной задолженности по кредитам физических лиц отражают как общее состояние экономики страны, так и уровень финансовой грамотности каждого клиента банка или МФО. Сегодня у отечественной «просрочки» в основном те же причины, что и ранее: инфляция, изменение уровня дохода, потеря работы и прочее.

Это подтверждает генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. По его словам, причины «просрочки», указываемые клиентами, абсолютно стабильные и стандартные: отсутствие денег, потеря работы, болезнь.

― В основном в дефолт уходят необеспеченные кредиты и займы до зарплаты. Эти кредиты чаще всего становятся проблемными из-за их высоких процентных ставок и сравнительно коротких сроков погашения, ― делится своими наблюдениями операционный директор МФК «Джой Мани» Максим Мутьев.

А согласно информации пресс-службы Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в 80% случаях выход в дефолт связан с финансовыми трудностями. В среднем, по наблюдениям НАПКА, должнику требуются три-шесть месяцев для решения проблем с задолженностью.

В последние годы все эти процессы идут заметно интенсивнее, чем раньше, при этом они зачастую оказывают разнонаправленное действие на возможность граждан полностью и в срок выполнять свои обязанности перед кредиторами.

Так, по данным Росстата, инфляция в стране сопровождается увеличением как номинального, так и реального дохода граждан, а безработица обновляет исторические минимумы. На этом фоне эксперты отмечают рост потребительских индикаторов ― как текущего спроса, так и оптимизма в отношении будущего.

При этом медленно, но верно растет уровень финансовой грамотности, что является сдерживающим фактором рынка потребкредитования наряду с ужесточением условий выдачи кредитов.

В результате, по данным Банка России, к середине 2024 года процентный уровень просроченной задолженности заемщиков Сибирского федерального округа оказался в шатком равновесии (3,58% в начале года и 3,62% на первый день лета), рискуя уйти в заметный рост при относительно небольших негативных внешних переменах.

Штиль безнадежности

Отсутствие значимой динамики просроченной задолженности сибиряков подтверждают и большинство практиков регионального финансового рынка. Так, операционный директор ПКО «Защита Онлайн» Валерий Зоткин не замечает устойчивого роста «просрочки» ― даже несмотря на увеличение закредитованности населения. Руководитель коллекторской компании видит, что объем выдач кредитов меняется с учетом постоянной корректировки ПДН (показатель долговой нагрузки). В связи с этим выдачи как таковые не растут ― они даже уменьшаются, поскольку установленные с 1 июля 2024 года макропруденциальные лимиты не позволяют выдавать займы неплатежеспособным клиентам.

В то же время Роман Макаров говорит о значительном увеличении объемов выдач займов своей компанией. По словам руководителя МФО «Займер», по новым клиентам рост «год к году» во втором квартале 2024-го составил более 30%. Роман Макаров, как и Валерий Зоткин, видит усиление регуляторного давления со стороны ЦБ РФ ― этим он объясняет приход в МФО «банковских отказников».

Однако даже при росте кредитования уровень просроченной задолженности в «Займере» стабилен, сообщает генеральный директор МФК. Он объясняет это тем, что в компании реализуется стратегия оптимального роста: тщательный отбор заемщиков и оценка их риск-профилей, долговой нагрузки и платежеспособности остались прежними, но теперь осуществляется еще более гибкий анализ отдельных показателей.

При этом Максим Мутьев отмечает в первом полугодии 15% рост портфелей, передаваемых на взыскание коллекторским агентствам. По его мнению, это связано с увеличением просроченной задолженности по кредитам/займам в абсолютном выражении при активном росте кредитования, а банки и МФО стремятся сократить свои риски и издержки ― поэтому передают портфели профессиональным коллекторам.

― Особенно заметен рост передач по потребительским кредитам и займам, ― акцентирует Максим Мутьев.

От дохода до «просрочки»

Рост доходов населения страны, в том числе и Сибири, был отмечен российскими официальными органами еще в середине прошлого года. Это, по версии Банка России, стало одним из факторов роста инфляции и резкой реакции мегарегулятора в виде подъема ключевой ставки.

Стоит отметить, что такая мера далеко не сразу возымела желаемое действие. Минимум до начала третьего квартала продолжался рост объемов потребкредитов даже по увеличенным ставкам, и это может стать одним из факторов грядущего роста просроченной задолженности. Косвенное подтверждение можно найти в информации, предоставленной НАПКА: по итогам первого полугодия 2024 года банки выставили на продажу сумму просроченной задолженности, превышающую прошлогодние показатели на 25% — это рекорд последних трех лет.

Что же касается заявленного роста доходов, которому исполнился уже год, то эксперты кредитного и коллекторского рынка по-разному видят и оценивают это процесс.

― Не могу говорить о росте доходов, но могу отметить небольшую отрицательную динамику среднего чека задолженности. У него есть определенные колебания, но по сравнению с прошлым годом он уменьшился, ― рассуждает Валерий Зоткин.

При этом Роман Макаров отмечает последовательный рост доходов своих клиентов.

― Уже в марте 2024 года средние доходы заемщиков МФО составили 65,2 тысячи рублей против 59 тысяч в марте прошлого года. А по состоянию на июнь 2024 года средний доход клиента «Займера» достиг 75,9 тысячи рублей, ― говорит генеральный директор микрофинансовой компании.

Роман Макаров связывает этот рост не только с изменениями в экономике, но и с перетоком банковских клиентов в МФО.

Схожее мнение по поводу роста доходов высказывает и главный аналитик ПКО «Интел Коллект» Олег Рева. Он, основываясь на исследованиях своей компании, видит: за последние четыре года доходы населения в целом выросли.

― Например, в 2023 году относительно 2022-го средний доход клиентов показал рост. В 2022 году средняя зарплата должника составляла около 20-40 тысяч рублей, а в 2023-м ― 40-60 тысяч, ― аргументирует свои слова эксперт.

Максим Мутьев видит следующую картину: в условиях высокой инфляции реальный уровень доходов у многих остается на прежнем уровне или даже снижается, что сказывается на их платежеспособности.

«Просрочка» будущих сроков

Различные точки зрения на состояние и динамику существующей просроченной задолженности говорят о нестабильности ситуации в целом. Это позволяет лишь наметить лишь общие тренды развития «просрочки» в будущем, а не строить надежные долгосрочные прогнозы. Здесь мнения профессионалов сибирского рынка тоже разнятся.

Так, Валерий Зоткин не ожидает дальнейшего роста просроченной задолженности, и уверен ― с ужесточением макропруденциальных лимитов «просрочка» будет снижаться. Его поддерживает Роман Макаров, по оценке которого сейчас нет предпосылок для роста просроченной задолженности.

Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров:

― Кредитование замедляется, ограничительные меры Банка России, такие как макропруденциальные лимиты, постепенно охлаждают рынок, объемы выдач в целом по рынку снижаются. Кроме того, регулирование стимулирует кредиторов выбирать для обслуживания только наиболее надежных клиентов. В свою очередь, это означает, что общая платежная дисциплина и качество портфелей будут только расти, ― объясняет свою позицию .

 

Однако Максим Мутьев, соглашаясь с коллегами в оценке мер, предпринимаемых ЦБ РФ для стабилизации ситуации с просроченной задолженностью в России, не ожидает быстрого снижения роста просрочки.

― Мы ожидаем дальнейший рост просрочки, включая ипотечные кредиты, хотя рассчитываем на положительный эффект от действий ЦБ РФ: ужесточение требований к выдаче, повышение ключевой ставки, развитие механизмов реструктуризации, реализации программ по финансовому просвещению населения, наблюдение за закредитованностью и ввод макропруденциальных мер― считает эксперт.

В такой труднопрогнозируемой ситуации основные надежды рядовому заемщику приходится возлагать в первую очередь на самого себя. При этом кратно возрастает значимость повышения собственной финансовой грамотности как практически единственного инструмента снижения индивидуальных рисков.