Пятилетние облигации регион готовится разместить в октябре.

— Мы исходим из того, что будем заниматься рефинансированием, увеличением профиля внутреннего долга и удешевлением стоимости обслуживания. На октябрь месяц планируем выйти с размещением облигационного займа на 5 лет с соответствующим профилем, — заявил, выступая на бюджетном комитете Заксобрания области, министр финансов региона Виталий Голубенко.

Он отметил, что область планирует занять на рынке средства по ставке ниже ключевой ставки Центробанка. На минувшей неделе Банк России снизил ключевую ставку до 10% и анонсировал, что до конца года она меняться не будет.

— Если уж Новосибирск в июне смог занять по такой ставке (ниже ключевой ЦБ), у области это точно получится, — заявил министр финансов в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Как уточнил Виталий Голубенко, в октябре область планирует занять на публичном рынке 5 млрд рублей, как прописано в законе о бюджете. Он напомнил, что в июне прошел тендер по выбору генагента, который занимается подготовкой займа. Им стало АО «ВТБ Капитал».

— Учитывая доходность выпусков, находящихся в обращении, ставка составит около 9,5% годовых при размещении. Ставка может быть и ниже, но только если будет высокий спрос на бумаги региона, — прогнозирует Григорий Сосновский, директор филиала БКС «Премьер» в Новосибирске.

В настоящее время в обращении находятся выпуски облигаций Новосибирской области на 5 млрд рублей и 7 млрд рублей. Последний выпуск регион разместил в октябре 2014 года объемом 7 млрд рублей, следует из материалов биржи. Номинальная стоимость одной бумаги составила 1 000 рублей. Срок обращения займа —5 лет с даты начала размещения. Предусмотрена амортизация долга в даты выплаты 7-го купона — 10 %; 11-го купона — 15 %; 12-го купона — 20 %; 15-го купона — 30 %, 20-го купона — 25 %. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ. Организаторы размещения — «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB. До этого регион разместил четыре выпуска облигаций в 2006, 2007, 2009 и 2010 годах на общую сумму 8 млрд рублей. В настоящее время все эти выпуски погашены.

В начале августа область получила бюджетный кредит на сумму 10,6 млрд рублей по ставке 0,1% годовых, которым заместила кредиты коммерческих банков. При этом экономия на обслуживании внутреннего долга составит почти 2 млрд. рублей. На 1 июня, по словам министра, госдолг региона составлял 42,7 млрд, из них 18 млрд приходилось на бюджетные кредиты, 13,5 млрд на кредиты банков, 11.2 млрд на ценные бумаги. В среднем кредитный портфель региона на тот момент стоил около 9 % годовых.

Доходная часть областного бюджета, по информации главы минфина, по итогам 6 месяцев исполнена на 53,5 млрд. рублей, при этом собственные доходы составили 46,3 млрд. рублей, что на 12 % превышает доходы, полученные в первом полугодии 2015 года. Расходы бюджета за полугодие составили 54,8 млрд. рублей. Дефицит бюджета — 1,2 млрд. рублей, то есть более чем на 5 млрд. рублей ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года. Объем госдолга — 44 млрд. рублей, в составе которого 26 млрд. рублей — кредиты коммерческих банков и ценные бумаги.

30 мая на Московской межбанковской валютной бирже состоялось открытое размещение облигаций города Новосибирска 2016 года. Десятилетние облигации были размещены в полном объеме — три миллиарда рублей. Средства поступили в бюджет города в день размещения, сообщали пресс-служба мэрии города. Заявки на покупку подтвердили все инвесторы, участвовавшие в букбилдинге и предложившие ставку первого купона на уровне 9,45 % годовых. Спрос на новосибирские облигации, составил около 12 млрд рублей.

Фото: Ростислав Нетисов

Юлия Данилова