Сегодня это главное условие привлечения финансирования для развития проектов малого бизнеса.

Кого кредитуют

Основной удельный вес в портфелях банков по-прежнему занимает торговля — до 50-60 %. Средства привлекаются в основном на пополнение оборотных средств. Об этом заявили участники круглого стола в рамках «Сибирского форума малого и среднего бизнеса», анализируя приоритеты предоставления финансирования компаниям малого и среднего бизнеса (МСБ) в сегодняшней экономической ситуации.

— По некоторым сегментам торговли наблюдается снижение товарооборота в натуральном выражении, но в связи с инфляцией, повышением цен, в стоимостном выражении обороты находятся на уровне 2014 года, — поясняет привлекательность сектора директор департамента малого бизнеса ОАО «Банк Москвы» Максим Лукьянович.

К точкам роста сегодня также относится производство отечественных продуктов питания и товаров народного потребления, нацеленных на импортозамещение. Хорошо работает сама программа ипортозамещения, особенно в товарных группах, которые попадают под контрсанкции.

— Может этот процесс идет не так активно как хотелось бы правительству РФ, но он развивается. Мы смотрим отчеты компаний и видим рост выручки на 15— 40 % и больше в год, — говорит Лукьянович.

В Новосибирском филиале ОАО «Россельхозбанк» (РСХБ) половина новых кредитов, предоставленных в прошлом году, получили клиенты, работающие в сфере промышленности и торговли. Кроме того, банк по-прежнему активно кредитует предпринимателей из профильной сферы АПК.

— Если говорить не о сфере АПК, то 50 % наших выдач приходится на торговые организации, которые берут займы на оборотку. В декабре 2015 — январе 2016 мы наблюдаем активное обращение клиентов производственного сектора, которые привлекают ресурсы для реализации инвестиционных проектов на своих предприятиях. Речь идет о производстве продуктов питания и импортозамещения, — также отмечает замдиректора филиала Ольга Гринько.

К промышленности кредиторы относятся осторожнее, отмечая, что здесь подход к клиенту очень дифференцирован, так как в промсекторе сегодня есть как взлеты, так и падения. На это отношение пока не влияет задача правительства РФ и региональных органов власти акцентировать внимание на поддержку промсектора.

С другой стороны, по части отраслей банки перешли на политику условно-ограниченного финансирования. К ним участники круглого стола отнесли компании, работающие в сфере строительства и грузоперевозок. Для игроков этих рынков банковское кредитование практически закрыто и те, предприниматели, которые намерены сохранить бизнес, вынуждены искать альтернативное финансирование.

Ставка для компаний МСБ в Банке Москвы сейчас находится на уровне от 14,7 % до 17 %, в зависимости от срока кредитования, финансового состояния клиента и наличия у него залога. В РСХБ для клиентов с выручкой до 120 млн рублей кредиты предлагаются по ставке от 16 до 22 % годовых, причем 22 % банк берет по беззалоговым займам в сумме до 2 млн рублей.

— В микробизнесе, где рентабельность высокая, такие ставки вполне подъемны. Чаще всего, речь идет о торговых предприятиях, — говорит Ольга Гринько, акцентируя внимание на то, что для банка этот продукт очень рискованный.

— Говорить о том, что банки сегодня в целом не готовы кредитовать предпринимателей — не верно. Их сотрудники постоянно прочесывают рынок, чтобы найти тех, кого можно прокредитовать, — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса ПАО «Бинбанк» Алексей Августов. — Но, банки кредитуют и помогают развиваться тем, кто встал на ноги и понимает куда идет, понимает, как сможет вернуть вложенные деньги и сможет объяснить это кредитору.

Он считает, что сейчас сложно получить проектное финансирование, если возможность возврата кредита зависит только от успешности проекта.

— Если у предпринимателя есть действующий бизнес, которые приносит прибыль, способную покрыть тело кредита и проценты, а заем привлекается на новый бизнес или расширение действующего, то этот кредит относится к разряду инвестиционных и банки финансируют его с большим удовольствием. Они готовы помочь заемщику в его реализации и подсказать какие риски у него будут, — рассуждает Августов.

Не настроены на эксперименты

Представители бизнеса посетовали, что сегодня банки с особенной неохотой идут на встречу предпринимателям и внедряют инструменты, распространенные на иностранных рынках. В частности, в РФ мало кто работает с денежными потоками, хотя во всем мире они рассматриваются банками в качестве залогов.

— У многих компаний Академгородка большой поток выручки, в том числе валютной, которую они готовы выводить из тени. Но, банки настаивают на привычных залогах: недвижимость, машины и т.д. Чем это вызвано? Неумение работать с потоками, боязнь хеджирования рисков, отсутствие перестраховщиков? — поинтересовался совладелец компании ООО «Айлайн Технологии» Максим Свириденко.

Банкиры пояснили, что твердые залоги им нужны для того, чтобы иметь возможность получить средства, в случае если предприниматель не выполняет взятые на себя кредитные обязательства, а денежные потоки сложно понять и отследить.

— Большинство российских банков сегодня находятся под санкциями и им не доступен такой инструмент, как секьюритизация активов. Они не могут этот денежный поток перевести в ценную бумагу и продать ее на рынке, — отметил председатель совета предпринимателей Советского района Новосибирска Олег Киселев.

— В Гражданском кодексе РФ прописано 5 способов обеспечения исполнения обязательств: поручительство, залог, банковская гарантия, но нет денежного потока. Мы работаем в рамках правового поля, — добавил Алексей Августов.

По словам исполнительного директора ООО «Инвестиции. Развитие. Консалтинг» ( IDC-group) Александра Ракова, на Западе и в Азии, действительно используется такая форма финансирования, как кредитование под денежные потоки. Однако, российский бизнес серьезно отличается от западного и азиатского.

— Сегодня в России работает 68 официальных площадок, которые занимаются реализацией имущества предприятий-банкротов. Посмотрите на них и вы многое поймете. В активах на этих площадках «закопаны» миллиарды банковских долларов. Вот это самая большая проблема для наших кредитных организаций, а не санкции. На мой взгляд, тот факт, что сегодня кредиты не доступны для 9 из 10 предприятий малого бизнеса — благо, иначе таких активов и площадок было бы больше, — уверен Раков.

Одностороннее сотрудничество

Большое возмущение у предпринимателей сегодня вызывает и нежелание банков идти на встречу в плане доступности информации.

— На протяжении достаточно долго времени я предпринимал попытки взять кредит. Принес в банк документы на анализ, после их рассмотрения мне отказали, не объяснив причины. Почему? Что не так? Я показываю банку всю информацию о себе прибыль — 30%, оборот — 10 млн руб в месяц и кредит в 1,5 млн мне нужен, чтобы не платить НДС и купить товар. По каким критериям вы отбираете заемщиков? Говорят — секретная информация. Как в такой ситуации можно говорить о сотрудничестве!? Банки, сделайте шаг навстречу предпринимателям! — возмутился директор ООО «Сибирское технологическое агентство» Игорь Абдулин.

По словам участников рынка, это правило стало действовать после запуска скорингового кредитования, когда банки подверглись атакам мошенников, подгоняющих критерии под требования кредитных организаций и рисующих отчетность.

— В рамках действия 115-ФЗ банки не имеют права информировать клиентов о причинах отказа в предоставлении займа. Поэтому рекомендую относиться в данном случае к банкам не как к партнерам, а как к полицейским, которые следят за исполнением закона, — говорит Олег Киселев.

Впрочем, ряд банкиров заявили, что не скрывают от клиентов эту информацию, объясняя почему уменьшается сумма кредита, и подсказывают что можно подтянуть, чтобы при последующем обращении ответ был положительный, или выросла сумма и срок займа.

Время для изменений

В ходе круглого стола представители финансовых структур и малого бизнеса согласились, что основная проблема, сдерживающая развитие отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества — непрозрачный стиль ведения бизнеса. По мнению Александра Ракова, серьезное отличие отечественного малого бизнеса от иностранного в технологиях управления приводит к возникновению больших проблем.

— Мы завозим шикарное иностранное оборудование, работаем на нем, но производительность в итоге все равно получаем в два раза меньше. Почему? Да потому что у нас голова, ноги и прочее из другого времени, мы все еще управляем технологиями на уровне 70-х годов прошлого века. Малый бизнес за рубежом уже давно прозрачный. Как сами предприниматели, так и банки в режиме онлайн могут отслеживать исполнение контрактов, объем закупленной продукции и ее расположение. А что твориться с балансами у нас? Просто диву даешься: займы заведенные, займы выведенные, займы дутые и займы невозвратные, расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности —вообще кошмар! Под что банкам кредитовать в такой ситуации?! — рассуждает он.

Раков не исключает, что при сохранении нынешнего подхода к бизнесу на рынке могут остаться только госкорпорации и микропредприятия, а лозунг, что малый бизнес самый мобильный и подвижный уйдет в прошлое.

— В крупных госкорпорациях все процессы управления давно отлажены и настроены западными консультантами. В микробизнесе, где работает 4-5 человек, чаще всего собственников, и который создается под конкретные задачи, все просто: сформировали, выполнили задачу, закрыли, создали новую компанию. Малый бизнес неохотно идет на внедрение IT-решений в процессы управления и поэтому все чаще приходит в банки для решения накопившихся проблем, а именно перекредитовкой. Такие проекты вскоре обычно пополняют список имущества предприятий-банкротов, представленного на 68 торговых площадках, — добавил он.

Между тем, по словам Александра Ракова, на рынке есть инструменты, позволяющие настроить процесс управления в малом бизнесе. К примеру, компания SAP недавно локализовала для России ERP-систему SAP Business One 9.0, ориентированную именно на малый и средний бизнес. Она учитывает возможности аналитики большой системы, но на порядок дешевле.

— Недавно мы закончили процесс внедрения SAP Business One у нашего клиента, который занимается авторазбором. Это серый, полулегальный бизнес, но и здесь собственники дошли до ситуации когда поняли что без шага вперед в процессе управления и контроля компания развиваться не сможет: товарные остатки у нее составляли более 1,5 млрд руб, и возникали сложности при поиске деталей. Через 3 месяца после внедрения системы, реинжиниринга процессов время для обработки одного клиента в компании сократилось в 7 раз, на выполнение одного заказа — в 4 раза, то есть одного человека из четырех компания могла бы сократить. Но, тут нужно понимать, что любое IT — решение приведет к сокращению людей, — добавил он. За перенастройку процессов компания заплатила 1 млн руб.

Банкиры также отметили, что для малого бизнеса наступило время Х, когда нужно в корне пересмотреть принципы взаимодействия с банками и прочими источниками финансирования. Любой инвестор, прежде всего, предъявляет требования к прозрачности бизнеса, так как хочет контролировать возвратность вложенных средств. Об этом заявляют и представители кредитных кооперативов, и частные инвесторы. Те кто не сумеет встроиться в этот процесс, сможет развиваться только «на свои» или будет вынужден уйти с рынка.

Фото: баз- pamm-moscow.com,